3 populiariausi „Biotech“ ETF (XBI, IBB)

Daugelis investuotojų nori sužinoti apie „raudonųjų karštųjų“ biotechnologijų sektorių. Vienas paprasčiausių būdų investuoti į biotechnologijas yra per biržoje prekiaujamus fondus (ETF). Šie fondai turi akcijų daugelyje biotechnologijų bendrovių, teikiančių gerai diversifikuotą portfelį vienoje lengvai vykdomoje prekyboje.

Investicijos į biotechnologijų sektorių gali būti bauginančios. Unikalūs moksliniai ir norminiai klausimai, susiję su JAV maisto ir vaistų administracija (FDA), yra sudėtingesni nei kituose sektoriuose. ETF yra idealus būdas investuoti į šį sektorių, nereikalaujant deramo patikrinimo kiekvienai atskirai įmonei.

SPDR S&P Biotech

SPDR S&P Biotech ETF (NYSEARCA: XBI) seka „S&P Biotechnology Select Industry Index“ rezultatus. Fondas buvo įkurtas 2006 m., O investicijų valdytojas buvo „SSGA Funds Management, Inc.“. Akcijos prekiauja Niujorko vertybinių popierių biržoje (NYSE). 2015 m. Liepos mėn. Fondas turėjo 105 akcijų paketus, o grynasis turtas sudarė 3, 14 milijardo JAV dolerių.

XBI turi modifikuotą vienodo svorio schemą, kuri suteikia galimybę veikti mažesnėms biotechnologijų įmonėms. Šios mažesnės biotechnologijų įmonės turi didelį augimo potencialą, tačiau taip pat turi didelę riziką. Rizika yra paskirstyta daugybei ūkių.

Fondo pagrįstas bendrųjų išlaidų santykis yra 0, 35%, tai yra mažiausias sektoriuje. Neseniai XBI pasirodė gerai - išaugo daugiau nei 65% nuo 2014 iki 2015 m. Biotechnologijų sektorius labai įvertino, nors kai kurie pasidomėjo, ar egzistuoja biotechnologijų burbulas. Fondas yra tinkamas investuotojams, norintiems ilgesnės trukmės investicijų, didesnėms investicijoms į mažesnes biotechnologijų įmones, nei siūlo kiti sektoriaus ETF.

„iShares Nasdaq Biotech“

„IShares Nasdaq Biotech ETF“ („Nasdaq: IBB“) yra didžiausias biotechnologijų ETF, kurio valdomas turtas (AUM) nuo 2015 m. Liepos mėn. Yra apie 9, 9 milijardo JAV dolerių. kotiruojamas „Nasdaq“ biržoje. IBB pradėjo prekiauti 2001 m., Jos išlaidų santykis yra šiek tiek didesnis - 0, 48%.

„IShares Nasdaq Biotech ETF“ teikia pirmenybę didesnėms biotechnologijų bendrovėms dėl savo rinkos viršutinės ribos nustatymo schemos. Trys svarbiausi akcijų paketai, kurių kiekvienas sveria daugiau kaip 8%, yra „Gilead Sciences“ (Nasdaq: GILD), „Biogen, Inc.“ (Nasdaq: BIIB) ir „Celgene Corp.“ (Nasdaq: CELG). 10 geriausių fondo akcijų paketų svoris yra apie 58%.

IBB per pastaruosius metus pasiekė gerų rezultatų - nuo 2014 m. Birželio mėn. Padidėjo daugiau nei 43%. Šis rodiklis yra panašus į kitus šio sektoriaus fondus. Fondo likvidumas yra labai geras - vidutinė dienos dolerio apyvarta yra 577 mln. USD. Taigi investuotojams lengva kurti ir išeiti iš pozicijų. Tačiau fondas gali laikyti tik akcijas, kuriomis prekiaujama „Nasdaq“. Yra keletas mažesnių biotechnologijų kompanijų, turinčių didelį potencialą, kurios prekiauja NYSE, ir fondas gali praleisti šį svarbų subsektorių. Vis dėlto fondas yra tvirta priemonė ilgalaikėms investicijoms į biotechnologijų sektorių, orientuota į didesnių kapitalų įmones.

„ProShares Ultra Nasdaq Biotech“

„ProShares Ultra Nasdaq Biotech“ („Nasdaq: BIB“) siekia dienos grąžos, dvigubai didesnės už „Nasdaq Biotech Index“. Tai yra svertinis ETF. Fondo prekyba pradėta 2010 m. Fondo išlaidų santykis yra labai didelis - 1, 08%. Tai padidėjo dėl padidėjusių valdymo išlaidų. Fondas turi sudaryti apsikeitimo sandorius su kitomis sandorio šalimis, kad būtų galima subalansuoti akcijų paketus kiekvieną dieną, kad būtų užtikrintas svertinis rezultatas. Pastaruoju metu fondo rezultatai buvo įspūdingi - per pastaruosius metus jis padidėjo daugiau nei 94%.

„ProShares Ultra Nasdaq Biotech“ fondas yra skirtas trumpesnio laikotarpio aktyvesnių prekybininkų laikymo laikotarpiams. Didelis išlaidų santykis ir didesnis rizikos lygis gali būti netinkamas daugumai ilgalaikių investuotojų.