4 populiariausi 2017 m. Sveikatos priežiūros investiciniai fondai

Nors respublikonų strategijos „panaikinti ir pakeisti“ likimas iškyla ore, sveikatos priežiūros atsargos ir toliau turi teigiamas perspektyvas. Galbūt taip yra todėl, kad sveikatos paslaugų paklausa ir toliau auga, o prezidentas Trumpas pažadėjo tvirtą reguliavimo panaikinimo sistemą, kuri galėtų paskatinti įspūdingą augimą, ypač biotechnologijose. (Taip pat žiūrėkite: Trumpas keičia „Obamacare“ pajamų mokesčio politiką. )

Be to, dauguma sveikatos priežiūros bendrovių sėdi ant grynųjų pinigų balanso ir gali pasigirti tvirta finansine padėtimi. Ir jei istorija yra bet kokia gairė, sveikatos apsauga, kaip sektorius, yra linkusi pralenkti, kai Federalinis rezervų bankas padidina palūkanų normas, ir tai, kas, dauguma analitikų mano, šiais metais vėl atsidūrė horizonte. (Taip pat žiūrėkite: Kaip palūkanų normos veikia akcijų rinką? )

Atsižvelgiant į visus dalykus, dabar gali būti tinkamas laikas sustiprinti jūsų sveikatos priežiūros sektoriaus poveikį. Čia yra keletas sveikatos priežiūros savitarpio pagalbos fondų, kurie yra pasirengę pralenkti šiais metais. Pastaba: Lėšos buvo parinktos atsižvelgiant į metinius (YTD) rezultatus ir bendrą grynąjį turtą. Visi skaičiai buvo galiojantys 2017 m. Gruodžio 6 d.

1. „Fidelity Select“ medicinos įrangos ir sistemų portfelis (FSMEX)

• Emitentas: Ištikimybė
• Bendras grynasis turtas: 4, 01 milijardo JAV dolerių
• Išlaidų santykis: 0, 76 proc
• YTD rezultatai: 30, 96 proc

Šis fondas investuoja į įmones, užsiimančias medicinos prietaisų ir įrangos tyrimais ir plėtra (R&D), gamyba ir pardavimu, visų pirma JAV (apie 95 proc. Fondo portfelio yra vietiniai). Fondo valdytojas Eddie Yoon'as išmaniųjų įrenginių rinkoje mato galimybių kišenę ir kitus novatoriškus procesus, kurie galėtų paskatinti grąžą ateityje.

Fondas smarkiai aplenkė ir „MSCI US IMI“ sveikatos priežiūros įrangos ir reikmenų indeksą, ir net „S&P 500“, kurio bendra grąža per metus yra 33, 11 proc. Trejų ir penkerių metų metinė grąža yra atitinkamai 15, 70 proc. Ir 22, 25 proc. Reikalinga minimali 2500 USD investicija. (Taip pat žiūrėkite: FPHAX, FSMEX: Investiciniai fondai, norintiems investuoti senstant.)

2. „Vanguard“ sveikatos priežiūros fondas (VGHCX)

• Išleidėjas: „Vanguard“
• Bendras grynasis turtas: 47, 59 mlrd
• Išlaidų santykis: 0, 37 proc
• Metų pradžia: 19, 38 proc

Šį didžiulį „Vanguard“ fondą taip pat galima įsigyti kaip „Admiral“ klasės akcijas (minimali investicija 100 000 USD, palyginti su 3 000 USD „Investor“ klasės akcijomis). Aktyviai valdomas fondas „VGHCX“ siūlo nebrangią ir plačią pasaulinės sveikatos priežiūros pramonės veiklą, įskaitant vaistus, medicinos įrangą ir reikmenis bei mokslinius tyrimus ir plėtrą. Šiuo metu fondo portfelyje yra 83 akcijos, kurios yra labai svarbios farmacijai (45 proc.).

Tai subrendęs savitarpio pagalbos fondas - nuo savo veiklos pradžios 1984 m. Fondas pateikė beveik 17 procentų vidutinę metinę grąžą. Bendra 1 metų grąža yra 19, 76 proc. (Taip pat žiūrėkite: VGHCX: „Vanguard“ sveikatos priežiūros fondo apžvalga .)

3. T eilės kainų sveikatos mokslų fondas (PRHSX)

• Emitentas: T. Rowe kaina
• Bendras grynasis turtas: 11, 68 milijardo JAV dolerių
• Išlaidų santykis: 0, 77 proc
• Metų pradžia: 28, 40 proc

Tai yra ilgalaikio augimo fondas, daugiausia investuojantis į vidutinius ir didelius kapitalus, susijusius su sveikatos priežiūros ir gyvybės mokslų produktų ir paslaugų tyrimais ir plėtra, gamyba ir platinimu. Fondo portfelyje yra 170 akcijų, iš kurių didžiausi sektoriai yra biotechnologijos (35, 6 proc.), Sveikatos priežiūros paslaugos (24 proc.) Ir vaistai (16, 6 proc.). Fondo apyvarta yra gana maža - 31, 6 proc.

Nuo savo veiklos pradžios 1995 m. Fondas pateikė 14, 64 proc. Vidutinę metinę grąžą. Reikia minimalių 2500 USD investicijų. (Taip pat žiūrėkite: PRHSX, FDGRX, PRDSX: Geriausiai vertinamų investicinių fondų palyginimas .)

4. „BlackRock“ sveikatos mokslų galimybių aplankas; A investuotojas (SHSAX)

• Emitentas: „BlackRock“
• Bendras grynasis turtas: 6, 14 milijardo JAV dolerių
• Išlaidų santykis: 1, 18 proc
• Metų pradžia: 26, 08 proc

Šio fondo lyginamasis indeksas yra „Russell 3000 Healthcare Index“ - šiuo metu jo portfelyje yra 105 akcijos. Tarp didžiausių akcijų yra „UnitedHealth Group Incorporated“ (UNH), „Medtronic PLC“ (MDT) ir „Stryker Corporation“ (SYK). Portfelis skiriasi nuo savo etalono tuo, kad akcijų paketai yra gana tolygiai paskirstyti sveikatos priežiūros įrangai ir reikmenims bei farmacijai / biotechnologijai.

Fondas nuosekliai, bet siaurai pranoko savo lyginamąjį indeksą per pastaruosius 10 metų. Nuo savo veiklos pradžios 1999 m., Fondas davė 15, 30 proc. Vidutinę metinę grąžą. Reikia minimalių 1 000 USD pradinių investicijų. (Taip pat žiūrėkite: 3 geriausius dividendus mokantys JAV sveikatos priežiūros fondai. )