5 populiariausi ETF, skirti investuoti į 2018 m

Investicijos įgavo įtaką tūkstantmečiams, nes tai reiškia, kad investuojama laikydamasi socialinės ir aplinkos sąžinės. Jaunimas vis labiau reikalauja investuoti pinigus į investicijas, kurios prisideda prie planetos ir žmonijos gerovės. Ir ši tendencija nėra išskirtinė tūkstantmečiams. Belaidžiai kūdikiai ir vyresni investuotojai taip pat patenka į laivą.

Atsakydamos į tai, įvairios finansinių paslaugų įmonės, tokios kaip MSCI ir Morningstar, sukūrė savo ESG (aplinkos, socialinio ir įmonių valdymo) reitingus, kad reitinguotų įmones ir investicijas pagal tai, kaip jos laikosi įvairių principų.

Mes išrinkome penkis iš šiandien galimų socialiai atsakingų ETF. Šiuos ETF pasirinkome pagal jų įsipareigojimą daryti įtaką investavimui ir valdomam turtui. Kitaip tariant, tai yra penki didžiausi socialiai ir ekologiškai atsakingi fondai, kuriais prekiaujama biržoje.

Visi skaičiai galioja 2017 m. Gruodžio 27 d.

1. „iShares MSCI KLD 400 Social ETF“ (DSI)

DSI stebi 400 kompanijų, kurios siekia prisidėti prie socialinių ir aplinkos sąlygų. Jis naudoja indekso replikacijos metodą, investuojantį į įmones, įtrauktas į MSCI KLD 400 socialinį indeksą. Į indeksą neįtrauktos įmonės, užsiimančios ginklais, tabaku ir alkoholiu, branduoline energija ir genetiškai modifikuotais maisto produktais.

Portfelyje yra daugybė technologijų, kurių vertė sudaro 31% rinkos vertės. Bendras viso fondo turtas siekia 1, 01 milijardo dolerių, taigi tai yra didžiausias fondas šioje kategorijoje.

• Išlaidų santykis: 0, 50%
• Valdytas turtas: 1, 01 milijardo dolerių
• Vidutinis dienos tūris: 6, 016
• Paskirstymo išeiga: 1, 51%
• Ūkių skaičius: 405
• Kaina: 98, 61 USD
• Metų grąža: 20.98%

2. „iShares MSCI USA ESG Select ETF“ (SUSA)

Šis fondas seka 100 „MSCI USA ESG Select Index“ bendrovių. Į indeksą įtrauktos JAV kompanijos, kurių atranka siekia aukštų ESG reitingų. Bendrovės vertinamos pagal jų ESG klasifikaciją ir mažesnis svoris suteikiamas įmonėms, kurių ESG kriterijai yra žemesni. Pagrindinės fondo investicijos yra „Microsoft“, „3M“ ir „Ecolab“.

Tai populiarus fondas ir pagal valdomo turto kiekį yra antras. Metų Fondo grąža 2017 m. Sudarė 22, 6%.

• Išlaidų santykis: 0, 50%
• Valdytas turtas: 644, 6 mln. USD
• Vidutinis dienos tūris: 2 371
• Paskirstymo išeiga: 1, 78%
• Ūkių skaičius: 99
• Kaina: 111, 36 USD
• Metų grąža: 22, 56%

3. „iShares MSCI ACWI“ mažai anglies dioksido į aplinką išskiriantis ETF (CRBN)

Tai yra pasaulinis fondas, kurio investavimo į įmones kriterijus yra anglies išmetimas. Fondas seka „MSCI ACWI Low Carbon Target Index“, kuris patikrina įmones, ar nėra šiltnamio efektą sukeliančių dujų. CRBN valdomas turtas yra 495, 79 mln. USD. Fondo grąža per metus yra 23, 31%.

52% bendrovių yra JAV. Pagal sektorius fondas yra vertinamas pagal finansus ir informacines technologijas, atitinkamai 19, 56% ir 17, 69% rinkos vertės. Pagrindinės fondo investicijos yra „Apple“, „Microsoft“ ir „Amazon.com“.

• Išlaidų santykis: 0, 20%
• Valdytas turtas: 496 mln. USD
• Vidutinis dienos tūris: 2, 938
• Paskirstymo išeiga: 2, 36%
• Ūkių skaičius: 1, 224
• Kaina: 117, 02 USD
• Metų grąža: 23, 31%

4. SPDR SSGA lyčių įvairovės indeksas ETF (SHE)

Tai yra lyčių įvairovės fondas. Jis investuoja į įmones, kuriose vadovaujančių ir direktorių pareigose yra daug moterų. SHE apžvelgia 1000 didžiausių JAV bendrovių ir išmatuoja moterų ir vyrų santykį, užimančius svarbias pareigas įmonėje. Į fondą įtraukiamos tik 10% bendrovių, kurios taip įvertintos.

Ji taip pat įvertina kiekvieną investiciją pagal bendrovių, į kurias investuoja, rinkos viršutinę ribą. Fondo valdomas turtas siekia 357, 5 mln. USD, o jo pradinė grąža yra 15, 31%. Pagrindinės fondo akcijų dalys yra „Pfizer Inc.“, „Coca-Cola“, „PepsiCo“ ir IBM.

• Išlaidų santykis: 0, 2%
• Valdytas turtas: 357 mln. USD
• Vidutinis dienos tūris: 2493
• Paskirstymo išeiga: 1, 82%
• Ūkių skaičius: 169
• Kaina: 70, 92 USD
• Metų grąža: 15, 31%

5. SPDR S&P 500 iškastinio kuro rezervų be ETF (SPYX)

„SPDR® S&P 500“ nemokamų iškastinio kuro atsargų ETF yra indekso fondas, kuris stebi „S&P 500“ iškastinio kuro indekso laikymą ir grąžą. Šis fondas skirtas „S&P 500“ įmonėms, kurios nedalyvauja tobulinimo operacijose, kurios sukuria ar reikalauja saugoti iškastinio kuro atsargas. Šios įmonės taip pat linkusios būti atsargesnės klimato atžvilgiu. Pagrindinės fondo investicijos yra „Apple“ ir „Microsoft“. Svarbiausi sektoriai yra informacinės technologijos ir finansai. Energetikos įmonės sudaro tik 1, 67% fondo.

• Išlaidų santykis: 0, 20%
• Valdytas turtas: 201, 1 mln. USD
• Vidutinis dienos tūris: 1 603
• Paskirstymo išeiga: 1, 65%
• Ūkių skaičius: 481
• Kaina: 64, 89 USD
• Metų grąža: 23, 18%

Esmė

Dienos praėjo, kai investuotojai, investuodami, turėjo gąsdinti rūpesčiais dėl žmonių ir planetos. Šiems ETF pavyksta rasti bendrovių, kurios investuotų į tas, kurios demonstruoja esmines tvarumo programas, kuriomis siekiama sumažinti neigiamą poveikį. (Taip pat žiūrėkite: Poveikio investuojantys fondai: kokia yra rizika? )