Ką tai reiškia, kai žmonės sako, kad „įveikė rinką“?

„Rinkos plakimas“ yra sunkiai analizuojama frazė. Jis gali būti naudojamas nurodyti dvi skirtingas situacijas.

Investuotojo portfelis

Investuotojas, portfelio valdytojas, fondas ar kitas investavimo specialistas duoda geresnę grąžą nei rinkos vidurkis. Rinkos vidurkį galima apskaičiuoti įvairiais būdais, tačiau paprastai etalonas - pavyzdžiui, S&P 500 arba Dow Jones Industrial Average indeksas - gerai parodo rinkos vidurkį. Jei jūsų grąža viršija pasirinkto etalono procentinę grąžą, jūs įveikėte rinką.

Įmonės pajamos

Įmonės uždarbis, pardavimai ar kita vertinimo metrika yra pranašesnė už kitų jos pramonės įmonių pelną. Kaip žinoti, kada tai atsitiks? Na, jei įmonė smarkiai įveikia rinką, finansinių naujienų šaltiniai paprastai jums tai gerai apibūdina. Tačiau, jei norite sužinoti patys, turite išskaidyti savo skaičiuoklę ir paprašyti tam tikros informacijos iš bendrovių, kurias norite išmatuoti. Daugelis finansų žurnalų reguliariai jums tai daro - jie turės skyrių, kurio pavadinimas yra „Pramonės lyderiai“. Mes nerekomenduojame, kad jūsų investiciniai žurnalai priklausytų nuo žurnalų, tačiau šie leidiniai gali būti gera vieta pradėti ieškant kompanijų tyrimams.

Patarėjo įžvalga

Nickolas Strain, CFP®, AIF®
Halbertas Hargrove'as Global Advisors, LLC, Long Byčas, Kalifornija

Ši frazė nėra pats tiksliausias teiginys investavimo pasaulyje, nes yra tiek daug skirtingų rinkų. Daugelis žmonių tiesiog palygins rezultatus su „S&P 500“, tačiau jei tikrai norite suprasti, kaip jums sekasi, geriau palyginti vertybinius popierius (akcijas, investicinius fondus, ETF) su jų našumo palyginamuoju indeksu, indeksu. tai geriausiai atspindi tą pačią turto klasę. Pavyzdžiui, jei savo IRA turite besiformuojančios rinkos savitarpio pagalbos fondą, turėtumėte palyginti tą fondą su besiformuojančios rinkos indeksu. Nepalyginsi besiformuojančios rinkos savitarpio pagalbos fondo su S&P 500: Jie neturi tų pačių akcijų, biržoje kotiruojamos įmonės dažnai susiduria su skirtinga rizika ir galimybėmis - jų tautų ekonomika ir politinė aplinka taip pat gali labai skirtis.