3 ETF su dideliu paskirstymu „Walmart“ vertybiniams popieriams

Kai investuotojai galvoja apie daugianacionalinę elektroninės komercijos kompaniją, „Amazon.com, Inc.“ (NASDAQ: AMZN) yra vardas, kuris pirmiausia kyla į galvą. Bendrovė, kuri iš pradžių atsidarė kaip internetinis knygynas, daugiau nei du dešimtmečius buvo internetinės prekybos priešakyje. Todėl tradicinis plytų ir skiedinių nuolaidų mažmenininkas „Walmart Inc.“ (NYSE: WMT) pasuko galvą, kai pranešė, kad antrąjį 2018 m. Ketvirtį jo pardavimai internete padidėjo 40%, taip pat pakartodami lūkesčius, kad el. prekybos ištisus metus.

Siekdama padidinti internetinį pardavimą, „Walmart“ patobulino savo internetinį dizainą, įsitraukė į tarptautines rinkas įsigijusi didžiausią Indijos elektroninės prekybos svetainę „Flipkart“ ir pridėjo papildomų siuntimo galimybių, kad pirkimas internetu būtų patogesnis pirkėjams. JAV elektroninės komercijos verslo „Walmart“ vadovas Marcas Loretas teigė, kad prekės ženklai yra labiau suinteresuoti pardavimu „Walmart.com“ dabar, kai tinklalapyje pirkėjams lengviau naršyti ir jis yra lokalizuotas, sakoma CNBC straipsnyje. (Norėdami sužinoti daugiau, taip pat žiūrėkite: „ Walmart“ perka 77% „Flipkart“ akcijų už 16 milijardų JAV dolerių .)

Didėjantys „Walmart“ internetiniai pardavimai rodo, kad bendrovės investicijos, skatinančios savo buvimą internete konkuruoti su „Amazon“, moka dividendus. Techninės analizės požiūriu mažmeninės prekybos milžino akcijų kaina taip pat atrodo nestipriai. Jis išsiskyrė iš apvalinimo apačios diagramos modelio ir uždarė daug didesnį nei 200 dienų slenkamąjį vidurkį 2018 m. Rugpjūčio 16 d. - tą dieną, kai įmonė pranešė apie savo pajamas. Investuotojai, norintys susidurti su „Walmart“, turėtų apsvarstyti galimybę į savo portfelį įtraukti vieną iš šių trijų biržoje prekiaujamų fondų (ETF). (Taip pat žiūrėkite: Kodėl didžiausia „Amazon“ grėsmė gali būti „Walmart“ )

„VanEck Vectors Retail ETF“ („NYSEARCA: RTH“)

„VanEck Vectors Retail ETF“ siekia sekti MVIS JAV įtraukto mažmeninės prekybos 25 indekso rezultatus. Norėdami tai pasiekti, 2011 m. Įsteigtas fondas didžiąją dalį savo turto investuoja į vertybinius popierius, kurie sudaro pagrindinį indeksą. Tai apima 25 didžiausias JAV prekybos sąrašus turinčias akcijas, kurios mažiausiai 50% savo pajamų gauna iš mažmeninės prekybos. Nors „Amazon“ valdo liūto dalį 20, 78%, „Walmart“ vis tiek sudaro 9, 17% fondo portfelio.

„VanEck Vectors Retail ETF“ moka 1, 39% dividendų, o jo valdomas turtas (AUM) yra 94, 94 mln. USD. Fondo išlaidų santykis 0, 35% yra mažesnis nei 0, 53% kategorijos vidurkis. Nuo 2018 m. Rugpjūčio mėn. RTH grįžo 14, 81% per pastaruosius penkerius metus ir 11, 38% per pastaruosius trejus metus. Iki šiol (YTD) fondas pasinaudojo didelėmis vartotojų išlaidomis - grąža sudarė įspūdingą 12, 75%. Palyginti su platesnės rinkos (S&P 500) grąža per tą patį laikotarpį - 6, 6%. (Taip pat žiūrėkite: 4 geriausi „Walmart“ akcininkai .)

„Fidelity MSCI Consumer Staples ETF“ (NYSEARCA: FSTA)

Įkurtas 2013 m., „Fidelity MSCI Consumer Staples ETF“ siekia pateikti panašias grąžas į „MSCI USA IMI Consumer Staples“ indeksą. Fondas tai daro investuodamas mažiausiai 80% savo turto į vertybinius popierius, kurie yra stebimo indekso dalys. Fondas turi atsargas JAV vartojimo prekių segmentuose, o „Walmart“ sudaro 7, 96% ETF portfelio. Tarp kitų didžiausių akcijų paketų yra „Procter & Gamble Company“ (NYSE: PG) 11, 49% ir gėrimų gigantų „The Coca-Cola Company“ (NYSE: KO) ir „PepsiCo, Inc.“ (NYSE: PEP) atitinkamai 10, 2% ir 8, 83%.

„Fidelity MSCI Consumer Staples“ ETF grynasis turtas turi 286, 11 mln. JAV dolerių ir imamas mažas, tik 0, 08%, metinis valdymo mokestis. Šis fondas, viršijantis vidutinę pagal riziką įvertintą prastesnį rezultatą nei RTH. FSTA trejų metų metinė grąža yra 4, 92%, o apgailėtina metų pradžios grąža - 2018 m. Rugpjūčio mėn. –4, 28%. 2, 71% dividendų pajamingumas padeda kompensuoti silpnus fondo rezultatus. (Taip pat žiūrėkite: „ Walmart Stock“ gali būti parengtas pagrindiniam raliui .)

„Vanguard Consumer Staples ETF“ (NYSEARCA: VDC)

„Vanguard Consumer Staples ETF“, suformuotas 2004 m., Yra skirtas atkartoti „MSCI USA Investable Market Consumer Staples 25/50“ indekso grąžą. Fondas to pasiekia investuodamas didžiąją dalį savo turto į vertybinius popierius, kuriuos sudaro lyginamasis indeksas, būtent JAV atsargas vartojimo prekių segmente. „Walmart“ teigia penktą pagal dydį paskirstymą ETF akcijų krepšelyje, kurio svoris yra 6, 98%. VDC portfelis yra pats didžiausias - 10 geriausių akcijų turi 63, 2%. Iš viso fonde yra 94 akcijos.

„Vanguard Consumer Staples“ ETF imasi 0, 1% valdymo mokesčio ir jo nemaža turto bazė siekia 4, 5 milijardo JAV dolerių. Tai taip pat moka 2, 58% dividendų. Nuo 2018 m. Rugpjūčio mėn. VDC metinė penkerių ir trejų metų grąža yra atitinkamai 8, 21% ir 5, 04%. Šių metų pradžia fondo grąža buvo -3, 63%. ( Keturios investicijos į mažmeninę prekybą .)