3 ETP, kad būtų galima žaisti „Buffett's Moat Advantage“

Legendinis investuotojas Warrenas Buffettas mano, kad svarbiausias veiksnys renkantis sėkmingą investiciją yra įmonės konkurencinio pranašumo arba „griovio“ patvarumo nustatymas. Ekonominis griovys reiškia bendrovės sugebėjimą išlaikyti konkurencinį pranašumą prieš konkurentus, siekiant apsaugoti pelną ir rinkos dalį.

Bendrovė gali sukurti griovį naudodamasi išlaidų pranašumais, turėdama dydžio pranašumą, užtikrindama dideles perėjimo išlaidas ir turėdama unikalius nematerialius daiktus, tokius kaip patentai ir prekės ženklo pripažinimas. Pvz., „Apple Inc.“ (NASDAQ: AAPL) sukūrė ekonominį griovį per savo suvokiamą kokybę ir prekės ženklo pripažinimą, kuris leido įmonei apsaugoti rinkos dalį nuo konkurentų, siūlančių mažesnių kainų produktus. (Taip pat žiūrėkite: Kaip Warrenas Buffettas pasirenka savo atsargas? )

Investuotojai, norintys apimti pagrindinį „Buffett“ investavimo strategijos ramstį, turėtų apsvarstyti šiuos tris vertybinių popierių, kuriais prekiaujama biržoje, produktus, kurie siūlo įmones, turinčias tvarią ekonominę plėtrą. (Taip pat žiūrėkite: Plačių griovių pranašumai .)

„VanEck“ vektoriai „Morningstar Wide Moat ETF“ (NYSEARCA: MOAT)

„VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF“, suformuoto 2012 m., Tikslas - pateikti panašias grąžas į „Morningstar Wide Moat Focus Index“. Fondas tai daro investuodamas mažiausiai 80% savo turto į vertybinius popierius, kurie sudaro pagrindinį indeksą. Šie vertybiniai popieriai yra bendrovės, kurias „Morningstar Inc.“ laiko turinčiomis didelį konkurencinį pranašumą, įgytą dėl patentuotų operacijų ir turto, pavyzdžiui, patentų ir didelių pakeitimo išlaidų. Pagrindinės ETF portfelio akcijos yra „Twenty-First Century Fox, Inc.“ A klasė (NASDAQ: FOXA), „Campbell Soup Company“ (NYSE: CPB), „Amazon.com, Inc.“ (NASDAQ: AMZN) ir „Dominion Energy, Inc.“ ( NYSE: D). Iš viso fondo krepšelyje yra 47 akcijos. (Taip pat žiūrėkite: „ Amazon“: 10 paslapčių, kurių nežinojai. )

„VanEck Vectors Morningstar Wide Moat“ ETF valdomas turtas yra 1, 41 milijardo JAV dolerių. Jos išlaidų santykis 0, 48% yra didesnis nei 0, 33% kategorijos vidurkis. Nuo 2018 m. Liepos mėn. Fondo metinė grąža penkerių ir trejų metų laikotarpiui yra atitinkamai 13, 73% ir 14, 05%. Metai (YTD), MOAT grįžo 2, 61%. Investuotojai taip pat gauna 1, 05% dividendų.

„VanEck“ vektoriai „Morningstar International“, „EMT“ (NYSEARCA: MOTI)

„VanEck Vectors Morningstar Morningstar“, įsteigtas 2015 m., Siekia stebėti „Morningstar“ pasaulinio buvusio JAV „Moat Focus Index“ rodiklį. Valdytojas to pasiekia investuodamas didžiąją dalį fondo turto į vertybinius popierius, kuriuos sudaro lyginamasis indeksas. Tai visų pirma tarptautinės kompanijos, kurių, „Morningstar“ nuomone, turi konkurencinį pranašumą ir patrauklų vertinimą. Trys svarbiausi ETF akcijų paketai - „Rolls-Royce Holdings PLC“ (OTC: RYCEF), „Naturgy Energy Group SA“ (BCN: NTGY) ir „LINE Corporation“ (NYSE: LN) - sukaupti 6, 95%.

„VanEck Vectors Morningstar International Moat“ ETF grynasis turtas yra 97, 79 mln. USD ir investuotojams taikomas metinis 0, 56% valdymo mokestis. Nors fondo metinė grąža –4, 48%, tačiau nuo 2018 m. Liepos mėn. Grįžo 3, 48%. Per pastaruosius 12 mėnesių fondas grąžino 3, 48%. ETF moka 2, 96% dividendų. (Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite: 5 geriausius dividendus mokantys ETF .)

Elementai „Morningstar Wide Moat Focus Focus“ bendros grąžos indeksas ETN (NYSEARCA: WMW)

Sukurtas 2007 m., „Elements Morningstar Wide Moat Focus Total Return Index“ ETN bando atkartoti „Morningstar Wide Moat Focus Index“ grąžą. Tai daroma investuojant į vertybinius popierius, kurie yra stebimo indekso dalis. Tai apima dideles kapitalizacijos bendroves, kurios gali išnaudoti savo konkurencinį pranašumą. Didžiausius asignavimus sudaro „Twenty-first Century Fox Inc.“ A klasės 2, 92%, „Eli Lilly and Company“ (NYSE: LLY) 2, 90% ir „Biogen Inc.“ (NASDAQ: BIIB) 2, 78%. Iš viso biržoje parduodamas vekselis (ETN) turi 46 vertybinius popierius. (Taip pat žiūrėkite: Kaip „XXI amžiaus lapė“ uždirba pinigus. )

„Elements Morningstar Wide Moat Focus“ bendros grąžos indeksas ETN yra daug mažesnis nei pirmieji du fondai, turintis vos 19, 87 mln. USD AUM. Jo santykinai didelis išlaidų santykis - 0, 75%, tačiau jis apdovanojo investuotojus už puikius rezultatus per ilgą laikotarpį - 10, 4 metų grąža buvo 13, 47%, penkerių metų grąža - 12, 54%, o trejų metų grąža - 14, 7%. ETN taip pat įspūdingai sumažėjo 6, 63 proc.