4 populiariausios portfelio valdymo programos

Jūsų portfelis gali apimti bet kokį finansinio turto, pavyzdžiui, akcijų, obligacijų, investicinių fondų, ETF, 401 (k) ir IRA derinius. Stebėti visą šį turtą gali būti sudėtinga, jei ne bauginanti užduotis. Svarbu reguliariai žinoti, kas vyksta su visomis jūsų investicijomis - ne tik kartą per metus, kai gaunate mokesčių formas el. Paštu.

Laimei, yra keletas programų mobiliesiems, kurios siūlo naujausią informaciją apie visas jūsų investicijas vienoje vietoje. Čia yra keturios populiarios portfelio valdymo programos, kurios akimirksniu stebi jūsų investicijas.

Asmeninio kapitalo finansavimas

Platforma: „iOS“, „Android“, „Amazon“
Kaina: nemokama

Daugiau nei 1, 5 mln. Žmonių stebi savo finansus naudodamiesi asmeniniu kapitalu, kuris yra sujungtas su daugiau nei 10 000 finansų institucijų, tarp jų - „Fidelity“, „Charles Schwab Corp.“ (SCHW), „PayPal Holdings“ (PYPL) ir „Wells Fargo & Co.“ (WFC). Sinchronizuokite beveik bet kokią investicinę sąskaitą, įskaitant pensijų ir apmokestinamąsias sąskaitas, tada stebėkite našumą, paskirstymą ir mokesčius naudodami lengvai skaitomus grafikus ir diagramas. Stebėkite investicijas pagal sąskaitą, turto klasę ar asmens vertybinius popierius. Asmeninis kapitalas „Jūs indeksas“ stebi jūsų akcijų paketus ir įvertina jų rezultatus pagal pagrindinius rinkos indeksus, kad galėtumėte pamatyti, kaip sekasi akcijų, grynųjų, ETF ir investicinių fondų pozicijoms.

Portfelio patikros funkcija nustato, ar galite sutaupyti pinigų iš investicinių fondų mokesčių, o Turto paskirstymo apžvalga atskleidžia diversifikavimo galimybes. Dirbkite su asmeniniu turto valdymo patarėju ir aptarkite savo investavimo poreikius per „FaceTime“, el. Paštu arba telefonu. Programos banko lygio apsauga naudoja dviejų žingsnių nuotolinio tapatumo nustatymo procesą.

Pagrindiniai išvežamieji daiktai

• Mobiliosios portfelio valdymo programos gali suteikti informacijos apie jūsų investicijas nuo 401 000 (s) iki IRA.
• Kai kurios portfelio valdymo programos gali sinchronizuoti su jūsų esamomis paskyromis, o dauguma jų yra nemokamos.
• Tarp populiariausių programų yra „SigFig“ turto valdymas, asmeninis kapitalas ir atsargų portfelio valdytojas.

„SigFig“ turto valdymas

Platforma: „iOS“, „Android“
Kaina: nemokama

Naudokitės investicinės bendrovės „SigFig“ turto valdymo programa, kad galėtumėte nemokamai sekti visas savo investicines sąskaitas. „SigFig“ automatiškai surenka jūsų investicines sąskaitas iš daugiau nei 80 JAV esančių tarpininkų į vieną prietaisų skydelį, kad realiu laiku apžvelgtumėte visas jūsų turimas akcijas, investicinius fondus, ETF ir pasirinktis. Be to, joje pateikiamos jūsų 401 (k) plano ir IRA nuotraukos. Kas savaitę gausite sąskaitos našumo suvestines, naujienas, turinčias įtakos jūsų aplankui, ir įspėjimus, kuriuose daugiausia dėmesio bus skiriama geriausiems jūsų pralaimėtojams ir pralaimėtojams.

Programa automatiškai analizuoja jūsų portfelį, kad surastų paslėptus mokesčius ir per didelę vienos akcijos / pramonės įmonės poziciją. Už tam tikrą mokestį vartotojai gali optimizuoti savo grąžą automatizuodami investavimą. „SigFig“ optimizuos jūsų portfelį ir užtikrins kasdienę stebėseną, kad ji išliktų kelyje į balansavimo, dividendų reinvestavimo ir mokesčių efektyvumo strategijas.

Ticker: Atsargų portfelio valdytojas

Platforma: „iOS“, „Android“
Kaina: nemokama

„Ticker“ programa leidžia valdyti kelis akcijų portfelius - galvoti apie augimą, technologijas ir pensijų portfelius - iš vieno prietaisų skydelio. Spalvingos diagramos, grafikai ir išsami analizė rodo realiojo laiko sąskaitos vertes, pelną / nuostolius, dienos pelną / nuostolius, paskirstytą pinigų svertinę grąžos normą (MWRR) ir laiko svertinę grąžos normą (TWRR), pridedant simboliams svarbius duomenis. žinios. Rankiniu būdu įveskite prekybos atsargomis, valiutų poromis, tokiomis kaip EUR / USD, investiciniai fondai ir ETF, įskaitant dividendus, padalijimus, pirkimo / pardavimo pavedimus, tickerio simbolį, prekybos dydį, kainą, datą ir tarpininkavimo mokesčius. Stebėkite atsargas naudodamiesi keliais stebėjimo sąrašais ir sukurkite įspėjimus, kad praneštų, jei atsargos prekiauja aukščiau ar žemiau jūsų nustatyto ribinio lygio, atsižvelgiant į kainos, apimties ir procentų pokyčius.

„Yahoo!“ Finansai

Platforma: „iOS“, „Android“
Kaina: nemokama

„Yahoo!“ „Finance“ programos dizainas yra paprastas naudoti, todėl galite lengvai sekti savo akcijas, biržos prekes, obligacijas ir valiutas. Gaukite suasmenintas naujienas ir perspėjimus bei stebėkite rinkos pokyčius realiuoju laiku. Koreguokite stebėjimo sąrašus ir gaukite tiesiogines citatas stebėdami savo portfelio našumą.

„Yahoo!“ „Finance“ yra viena didžiausių verslo naujienų svetainių JAV, kurioje yra duomenų, komentarų ir pranešimų spaudai. Žinoma, „Yahoo! „Finance“ programos vartotojai taip pat turi greitą prieigą prie šios žlugdančios informacijos iš pirmo žvilgsnio.

Esmė

Portfelio valdymo programos lengvai stebi jūsų investicijas bet kur ir bet kada. Kai kurios programos sinchronizuojamos su esamomis paskyromis, o kitos reikalauja, kad rankiniu būdu įvestumėte informaciją apie savo valdas. Bet kuriuo atveju tokios programos teikia naujausią informaciją - taigi jūs žinote, kur esate dabar - ir įrankius, padėsiančius patekti ten, kur norite būti ateityje.