Stiliaus dėžutė
„Morningstar“ sukūrė stiliaus dėžutes, skirtas vizualiai parodyti akcijų ir investicinių fondų investavimo ypatybes. Stiliaus langeliai pateikia grafinį investavimo kategorijų rodiklius tiek fiksuotų pajamų, tiek ir nuosavybės vertybinių popierių investicijoms. Stilių dėžutė yra vertinga priemonė, kurią investuotojai gali naudoti nustatydami turto paskirstymą. Yra šiek tiek skirtingi stiliaus langeliai, naudojami nuosavo kapitalo ir fiksuotų pajamų atveju.
BREAKING DOWN stiliaus dėžutė
Stilių dėžutės pirmiausia naudojamos akcijoms ir investiciniams fondams. Jie sukonstruoti kaip devyni kvadratiniai tinkleliai su horizontalia ir vertikalia ašimis.
Atsargos ir akcijų fondai
Akcijų ir akcijų fondų vertikalioji stiliaus langelio diagrama rodo rinkos kapitalizaciją ir yra padalinta į tris įmonės dydžio rodiklius: didelę, vidutinę ir mažą. Akcijų ir investicinių fondų horizontalioji ašis šiek tiek skiriasi. Horizontalia ašimi siekiama parodyti augimo ir vertės stilius. Akcijų stiliaus dėžutė klasifikuoja atskiras akcijas pagal augimą, vertę ir pagrindinę vertę. Akcijų investicinio fondo stiliaus langelyje klasifikuojamos atskiros akcijos pagal vertę, augimą ir mišinį, kuris parodo vertės ir augimo derinį.
Fiksuotų pajamų fondai
Obligacijų fondams horizontali ašis parodo fondo terminų kategorijas, kurias apibūdina trumpalaikės, vidutinės trukmės ir ilgalaikės. Vertikali ašis yra padalinta į tris kredito kokybės kategorijas, sugrupuotas pagal kredito reitingus: aukštą, vidutinę ir žemą.
„Style Box“ analizė
„Morningstar“ yra pagrindinis šaltinis analizuojant stiliaus dėžutes, tačiau visos pramonės technologijos gali pateikti įvairius stiliaus dėžių vaizdus. Stiliaus dėžutė gali padėti investuotojams geriau suprasti investicijos savybes ir savybes. Investuotojas taip pat gali naudoti stiliaus analizę, norėdamas sukurti diversifikuotą įvairių kategorijų investicijų portfelį.
Pvz., Investuotojas, ieškantis palyginti saugaus akcijų fondo kaip konservatyvesnio investavimo į savo portfelio nuosavybės dalį, galėtų ko nors ieškoti didžiųjų kapitalų vertės laukelyje, nes didelių kapitalų pajamos paprastai yra stabilios, o vertės fondai yra geri ilgą laiką terminuoti ūkiai. Jei tas pats investuotojas nori kažko daugiau su rizika ir didesne grąža, kad galėtų pridėti prie agresyvesnės savo portfelio dalies, tada jis gali norėti pasirinkti fondą, priklausantį mažų kapitalų kapitalo augimo kategorijai.
„Morningstar“ leidžia investuotojams filtruoti fondus pagal stiliaus dėžutės kategoriją. Nors „stiliaus dėžutės“ kategorija teikia rekomendacijas dėl investavimo, investuotojai taip pat turėtų atlikti kruopštų patikrinimą, kad užtikrintų, jog fondas atitinka jų investavimo interesus. „Morningstar“ analizuoja akcijas ir fondus pagal stiliaus dėžutės kategorijas, skirtas investicijoms iš viso pasaulio. Jų stiliaus klasifikacija apima tiek vidaus, tiek tarptautines investicijas, kurių rizikos ypatybės yra įvairios visoje investavimo srityje.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.