4 geriausi besivystančių rinkų akcijų ETF 2018 m. Spalio mėn

Besivystančios rinkos akcijų ETF siūlo patrauklią kategoriją augimo investuotojams arba investuotojams, siekiantiems išplėsti savo investavimo akiratį pridedant tarptautinių investicijų. Ši kategorija yra viena iš trijų didelių geografinių grupių, skirstančių investicijas visame pasaulyje. Besivystančių rinkų akcijų visumą paprastai sudaro kylančios rinkos akcijos iš 25 kylančių pasaulio šalių. Šios šalys praneša apie didesnę riziką ir galimą grąžą nei išsivysčiusios rinkos, tačiau mažesnę riziką, palyginti su pasienio rinkomis.

Besivystančių rinkų akcijų investavimui dažnai būdingi pasyvūs indeksai, tokie kaip „MSCI Emerging Markets Index“ ir „S&P Emerging Markets Broad Market Index“, kuriuos fondų bendrovės naudoja indekso replikacijos fondams, užtikrinantiems plačią rinkos įtaką. Tačiau su 25 šalimis ši kategorija sukuria plačią visumą investuotojams ir kiekviena šalis siūlo savų pranašumų.

Investuotojams, norintiems įtraukti savo rinkas į kylančias rinkas, ETF gali būti puiki alternatyva individualiam akcijų rinkimui. Žemiau pateikiame keturis geriausius fondus investuotojams, siekiantiems geriausios kategorijos siūlomos investicijos. Lėšos buvo pasirinktos atsižvelgiant į bendrą vienerių metų grąžą iki 2018 m. Spalio 18 d.

„Direxion Daily MSCI“ besivystančių rinkų 3X akcijos (EDZ)

• Emitentas: „Direxion“
• Valdytas turtas (AUM): 97, 6 mln. USD
• Vienerių metų spektaklis: 20, 17%
• Išlaidų santykis: 1, 12%
• Kaina: 65, 07 USD

„Direxion Daily MSCI Emerging Markets 3X“ akcijų ETF (EDZ) yra atvirkštinė dalis nei „Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X ETF“. „Direxion“ yra svertinių ETF rinkos lyderė, o EDZ suteikia galimybę investuotojams, norintiems išeiti iš besiformuojančių rinkų. EDZ užima meškų poziciją besivystančiose rinkose, leisdama investuotojams pasiekti tris kartus didesnę grąžą iš trumpesnių nei pagrindiniai vertybiniai popieriai „MSCI Emerging Markets Index“ su svertu. Investuotojai turėtų nepamiršti, kad svertinis investavimas gali sukelti papildomos rizikos. Šis fondas taip pat siekia dienos grąžos, kuri gali būti optimali trumpalaikiams prekybininkams, ir žada tik tris kartus didesnę grąžą iš sutrumpintų pagrindinių vertybinių popierių vienai dienai.

Fondas siekia tris kartus trumpesnio „MSCI Emerging Markets Index“ indekso rezultatų. Todėl, siekdama tikslinių rezultatų, ji naudoja trumpą indekso replikacijos strategiją kartu su investicijomis su svertu. Vienerių metų laikotarpiu iki 2018 m. Spalio 18 d. „EDZ“ yra didžiausia besivystančių rinkų ETF kategorijos našta, kurios bendra grąža yra 20, 17%.

„ProShares UltraShort MSCI“ besivystančios rinkos (EEV)

• Emitentas: „ProShares“
• AUM: 27, 4 milijono dolerių
• Vienerių metų spektaklis: 15, 28%
• Išlaidų santykis: 0, 95%
• Kaina: 54, 26 USD

„ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets ETF (EEV) yra ETF, siūlantis 2X trumpą MSCI Emerging Markets Index indekso našumą. „ProShares“ yra dar viena svertinių ETF rinkos lyderė. Tai suteikia daugybę ilgų ir trumpų pasirinkimo galimybių įvairiausiems rinkos indeksams.

EEV grąža vieneriems metams yra 15, 28%. Ji naudoja trumpą indekso replikacijos strategiją su svertu, kad gautų grąžą, atitinkančią „MSCI Emerging Markets Index“ (-200%).

„ProShares“ trumpos MSCI kylančios rinkos (EUM)

• Emitentas: „ProShares“
• Valdytas turtas: 253, 1 mln. USD
• Vienerių metų spektaklis: 9, 87%
• Išlaidų santykis: 0, 95%
• Kaina: 20, 84 USD

Atsižvelgiant į trumpą pranašumą besivystančiose rinkose per praėjusius metus, šis trumpas „ProShares“ finansinis svertas taip pat viršija veiklos rezultatų sąrašą. Tam naudojama standartinė trumpa strategija, kuri taip pat apima replikaciją. ETF siekia suderinti MSCI kylančių rinkų indekso atvirkštinę grąžą (–100%).

Iš besiformuojančių rinkų trumpalaikių ETF jis yra vienas populiariausių pagal AUM, turint 253, 1 mln. USD investuoto turto. EUM siūlo mažiausiai trumpų besiformuojančių rinkų ETF riziką. Paprastai tai gali būti laikoma viena saugiausių investicijų investuotojams, norintiems gauti pelno iš kylančios rinkos akcijų nuosmukio.

„Legg Mason“ besivystančios rinkos mažo nepastovumo aukštos dividendų ETF (LVHE)

• Išleidėjas: Legg Mason
• Valdytas turtas: 6, 3 mln. USD
• Vienerių metų spektaklis: 5, 22%
• Išlaidų santykis: 0, 51%
• Kaina: 26, 46 USD

„Legg Mason Emerging Markets“ mažo nepastovumo didelio dividendo ETF (LVHE) yra ketvirta pagal populiarumą pagal vienerių metų grąžą. ETF vienerių metų grąža yra 5, 22%. Šis biržos fondas parodo, kad mažos kintamumo ir didelių dividendų atsargos yra mažos besivystančių rinkų akcijų rezultatų mažėjimo metu. Visame pasaulyje mažas nepastovumas paprastai yra laikomas geriausiomis ilgalaikės vertės investicijomis į didelius dividendus. Taigi, našumas rodo, kad ši rinkos kišenė išlaiko savo pozicijas kylančios rinkos akcijų išpardavimų metu.

LVHE prekiauja maždaug 27 USD. Metinis išlaidų santykis yra mažas - 51 bazinis punktas. ETF siekia sekti QS kylančių rinkų žemo nepastovumo aukšto dividendo indeksus ir jų grąžą. Indeksą sukūrė ir remia „QS Investors, LLC“. Tarp didžiausių akcijų indekso ir atitinkamo ETF akcijų priklauso: „Walmart De Mexico“ - 2, 96%, „China Mobile Ltd“ - 2, 80%, „Public Bank“ - 2, 79% ir „Emirates Telecom Group“ - 2, 75%.

Esmė

Per pastaruosius metus grąža besivystančiose rinkose buvo trumpa, tačiau teigiami buvo ir nedideli svyravimai, dideli dividendai. Čia esantys keturi fondai atspindi didžiausią vienerių metų grąžą, įskaitant dividendus, o grąža smarkiai sumažėja po LVHE.

Besivystančiose rinkose Kinijos akcijų kritimas turėjo didelę įtaką besivystančių rinkų kategorijos vienerių metų grąžai. Nuo 2018 m. Spalio mėn. Pirmaujančio Kinijos Šanchajaus indekso vienerių metų grąža yra –24%. Atsargas paveikė pasaulinis prekybos karas ir keletas besikeičiančių pokyčių šalyje. Besivystančiose rinkose besidomintys investuotojai turėtų stebėti Kiniją, nes jos, kaip ir kitų pirmaujančių BRIC šalių (Brazilijos, Rusijos, Indijos ir Kinijos), rezultatai dažnai gali būti orientyrai kategorijos krypčiai nustatyti.