5 populiariausių 2019 metų ETF vertės

Mes atrinkome penkis geriausius vertybinių popierių, kuriais prekiaujama biržoje, fondus (ETF) pagal jų dėmesį vertybinių popierių akcijoms. Nei vienas didelės kapitalizacijos ETF nepadarė sąrašo - dominavo vidutinės ir mažos kapitalizacijos ETF.

Pagrindiniai išvežamieji daiktai

• Investuojant į vertę, reikia surasti nepakankamai įvertintų akcijų, kurios ateityje galėtų augti.
• Šie ETF orientuojasi į akcijas, į kurias rinka nepastebėta arba nesąžiningai nuvertėjo, kurios pasižymi dideliu kainos ir knygos santykiu bei dividendų pajamingumu.
• Kaip ir akcijos, ETF rinkoje gali būti nepakankamai įvertinta.

Investicijos į vertę

Investicijos į vertę yra nukreiptos į neįvertintų akcijų, turinčių augimo potencialą, paiešką. Šis potencialas nustatomas ištyrus įmonės pagrindus ir palyginus įmonę su kitomis įmonėmis, kurios turi panašius pagrindus. Vertės ETF suteikia investuotojui galimybę nusipirkti daugybę vertybinių popierių iš karto.

Visiems šiems ETF skiriamas labai trumpas dėmesys - tas dėmesys neturi nieko bendra su jokia konkrečia pramone ir viskas yra susijęs su akcijomis, į kurias rinka nepastebėta ar nesąžiningai nuvertinta. Fondai toliau riboja savo atranką, atsižvelgdami į dalyvaujančių bendrovių dydį, nesvarbu, ar vidutinė, ar maža. Nepaisant dėmesio, visi šie ETF laikas nuo laiko gali investuoti į vertybinius popierius, kurių indeksai nėra stebimi. Pinigų valdytojai tai daro siekdami išlaikyti savo portfelių rizikos ir grąžos profilį, kad jie labiau atitiktų indeksų rezultatus.

Reikėtų pažymėti, kad ETF, kaip ir akcijos, gali būti nepakankamai įvertintas. Keletas sąraše esančių ETF atpigo ir gali būti patrauklūs investuotojams, norintiems nusipirkti fondą, kol jo kaina nenukris. Visi skaičiai galioja nuo 2019 m. Spalio 2 d.

1. „Invesco S&P SmallCap 600“ grynos vertės ETF (RZV)

Tai yra arčiausiai to, ką investuotojas gali įsigyti grynosios vertės žaidime ETF. Akcijos yra parinktos iš „S&P SmallCap 600“ grynosios vertės indekso. Iš šio indekso fondas pasirenka vertybes turinčias akcijas. 2017 m. ETF buvo nepastovus, pasibaigdamas tais metais, kai baigėsi. Tačiau iki šiol 2019 m. Ji padidėjo 12% per metus.

• Vidutinis tūris: 17 300
• Grynasis turtas: 182, 8 mln. USD
• Išeiga: 1, 22%
• Metų grąža: 11, 91%
• Išlaidų santykis (grynasis): 0, 35%

2. „Invesco Russell 2000“ grynosios vertės ETF (PXSV)

Tai dar vienas mažos kapitalizacijos fondas, kurio akcentas yra „Russell 2000.“ Tai yra mažiausios „Russell“ indekso bendrovės. Idėja yra užfiksuoti būsimų bendrovių, kurios dažnai patiria didžiausią sprogstamąjį augimą pirmaisiais metais, augimą.

• Vidutinis tūris: 1400
• Grynasis turtas: 74, 8 mln. USD
• Išeiga: 1, 69
• Metų grąža: 16, 6%
• Išlaidų santykis (grynasis): 0, 39%

3. „ProShares Russell 2000“ dividendų augintojai (SMDV)

SMDV pabrėžia mažas įmones, kurios didina savo dividendus. Joje gali būti net 40 atsargų. Fondas siekia paskirstyti savo turimas akcijas visuose rinkos sektoriuose.

• Vidutinis tūris: 49 500
• Grynasis turtas: 733, 4 mln. USD
• Išeiga: 2, 06%
• Metų grąža: 11, 9%
• Išlaidų santykis (grynasis): 0, 40%

4. „Invesco S&P MidCap 400“ grynos vertės ETF (RFV)

RFV dar labiau sutelkia dėmesį į vidutinės kapitalizacijos vertybinius popierius nei RZV, pasirinkdamas akcijas iš „S&P MidCap 400 Pure Value Index“.

• Vidutinis tūris: 17 500
• Grynasis turtas: 153, 2 mln. USD
• Išeiga: 1, 51%
• Metų grąža: 15, 0%
• Išlaidų santykis (grynasis): 0, 35%

5. SPDR S&P 600 mažos vertės ETF (SLYV)

Šis ETF suteikia investuotojams S&P pozicijas, tuo pačiu sutelkdamas dėmesį į vertės investavimą. Paprastai SLYV visą savo turtą laiko „S&P 600“ vertybiniais popieriais, nors į tuos vertybinius popierius gali investuoti tik 80% turto. 2017 m. ETF padidėjo 5, 64% ir iki šiol yra 13, 27% didesnis nei per metus.

• Vidutinis tūris: 189 300
• Grynasis turtas: 2, 19 milijardo dolerių
• Išeiga: 1, 80%
• Metų grąža: 15, 2%
• Išlaidų santykis (grynasis): 0, 15%

Esmė

Didelių kapitalizacijos bendrovių akcijos gali būti vertybinės atsargos, tačiau rinka yra linkusi teisingiau vertinti dideles įmones ir mažiau linkusi jų nepastebėti. Mažesnės kompanijos dažnai skraido po radaru, o jų atsargos gali nukentėti, nes daugelis investuotojų tiesiog nekreipia į jas dėmesio. Tai daro juos vertingu žaidimu.

Šiame sąraše esantys ETF ieško šių bendrovių. Individualūs investuotojai gauna apsaugą, jei turi keletą vertybinių popierių. Jei vienas nepavyksta, kitas gali pralenkti, tokiu būdu išlaikant vidutinę ETF portfelio grąžą. Taip pat atminkite, kad yra keletas kitų ETF ir investicinių fondų, kurie daugiausia dėmesio skiria investavimui į vertę, ir šie penki yra tik pavyzdys tų, kuriuos galbūt norėsite apsvarstyti. Prieš pradėdami bet kokias investicijas, atlikite savo kruopštumą ir tyrimus.