Populiariausi „Consumer Staples“ ETF 2018 m

Prekių, susijusių su namų apyvokos gaminiais, maistu, gėrimais ir susijusiomis paslaugomis, prekybos įmonėmis, kurios 2018 m. Susidūrė su sunkiomis perspektyvomis, 2018 m. Prekybos ginčai tarp JAV ir Kinijos grasino didinti kainas, darydami spaudimą gamintojams, didindami konkurenciją ir mažindami pajamas bei geopolitinę suirutę. sukrėtė rinką apskritai. Kita vertus, vartotojų kabių sektorius dažnai laikomas klastingu net ir nepastovumo metu, atsižvelgiant į tai, kad jį sudaro įmonės, siūlančios prekes ir paslaugas, kurios laikomos esminėmis. To pakako, kad kai kurios vartotojams skirtų prekių bendrovės būtų pranašesnės, ypač kai kiti sektoriai metų pabaigoje smuko.

Dešimtys biržoje prekiaujamų fondų (ETF) vienaip ar kitaip seka vartotojų kuokštelinių prekių sektorių. Šie fondai suteikia investuotojams lengvą prieigą prie plataus sektoriaus pavyzdžių. Iš esmės, kai vartotojų kabių sektorius veikia gerai, šie ETF paprastai tai atspindi. Nors tai buvo sunkūs metiniai prekybos centrų fondai, buvo keletas fondų, kurie sugebėjo ne tik įveikti bendrą rinką 2018 m., Bet ir gauti teigiamą grąžą.

Toliau atidžiau panagrinėsime penkis populiariausius vartotojų sąmokslo fondus pagal bendrą 2018 m. Rezultatą. Palyginsime šias lėšas su „Consumer Staples Select Sector Index“ indeksu kaip etalonu, kurio vidutinė grąža buvo –10, 2%.

1. „ ProShares UltraShort“ vartojimo prekių ETF (SZK)

Grąžina 2018 metus: + 31, 3 proc.

2. „ ProShares“ mažmeninės prekybos parduotuvėje ETF (EMTY) atsisakymas

Grąžina 2018 metus: + 9, 4 proc.

3. Pasaulinis X sveikatos ir sveikatingumo teminis ETF (BFIT)

Grąžina 2018 metus: + 5, 4 proc.

4. „ ProShares“ internetinės parduotuvės / trumpų parduotuvių ETF (CLIX)

Grąžina 2018 metus: + 4, 7 proc.

5. „ Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF“ (PSL)

Grąžina 2018 metus: + 1, 5 proc.

„ProShares UltraShort“ vartojimo prekių ETF

Naužiausi 2018 m. Vartotojų sąmokslai, taip pat vienintelis toks fondas, siūlantis svertinę atvirkštinę poziciją sektoriui. „ProShares UltraShort“ vartojimo prekių ETF (SZK) siūlo 2x ekspoziciją pagal „Dow Jones“ JAV vartojimo prekių indeksą. Šis fondas labai linkęs į maistą ir tabaką. Jis taip pat yra labai nelikvidus, todėl sunku prekiauti. Be to, fondas yra skirtas naudoti taktinės prekybos tikslais; kadangi jis yra sudėtingesnis kiekvieną dieną, jo rezultatai paprastai būna iškreipti, kai jis atliekamas ilgiau nei vieną dieną. Taigi mažai tikėtina, kad kuris nors investuotojas laikytų SZK visus metus, nors per tą laiką fondas grąžino daugiau kaip 31 proc.

SZK pradėjo veikti 2007 m. Sausio mėn., O išlaidų santykis yra 0, 95%. Jis valdo tik 2, 82 mln. USD turto, todėl yra labai mažas fondas.

„ProShares“ mažmeninės prekybos tinklo ETF atsisakymas

Pretenduoti į antrąją vietą, kai bendras 2018 m. Rodiklis yra apie 9, 4%, yra mažmeninės prekybos tinklo „ETS“ (EMTY) „ProShares“ nuosmukis. EMTY siūlo lažybas prieš JAV mažmeninę prekybą. Jis skirtas kasdien mažinti -1x mažmeninės prekybos įmonių, kurių pagrindinė buveinė yra JAV, ir kurios gauna mažiausiai tris ketvirtadalius savo pajamų iš parduotuvėse parduodamų prekių, pozicijas. Iš esmės ETF lažinasi „plytų ir skiedinių“ parduotuvėse už naudojimąsi internetinėmis parduotuvėmis. Visos EMTY portfelio sudedamosios dalys yra vienodai įvertintos, o fondas balansuojamas kas ketvirtį. Vis dėlto ji yra sukurta kaip trumpalaikė prekybos priemonė.

EMTY pradėjo veikti 2017 m. Lapkritį ir jo išlaidų santykis yra 0, 65%. Turto bazėje yra 5, 18 mln. USD.

Pasaulinis X sveikatos ir sveikatingumo teminis ETF

„Global X Health & Wellness ETF“ (BFIT) orientuojasi į įmones, kurios atitinka jo sveikatos ir sveikatingumo apibrėžimą. Įmonės yra nuo mažų iki didelių, o visos yra įsikūrusios išsivysčiusiose šalyse. Vienas esminių BFIT indekso pasirinkimo kriterijų yra dėmesys pajamoms, gautoms iš tikslų, susijusių su gera fizine sveikata. Tai reiškia, kad „BFIT“ yra orientuota į mitybos, kūno rengybos, drabužių ir svorio subkategorijas. BFIT grąža už 2018 metus sudarė apie 5, 4%.

BFIT pradėjo veikti 2016 m. Gegužės mėn. Ir jo išlaidų santykis yra 0, 50%. Ji valdo apie 11, 6 mln. USD turto.

„ProShares“ internetinių / trumpųjų parduotuvių ETF

Ketvirtasis efektyviausių vartotojų fondų sąraše esantis ETF veikia pagal neįprastą strategiją. „ProShares Long Online / Short Stores ETF“ (CLIX) seka tiek trumpųjų, tiek trumpųjų JAV įtrauktų vertybinių popierių pozicijų indeksą. Kaip ir „EMTY“, „CLIX“ daro prielaidą, kad apsipirkimas internetu galų gale paaiškins mažmeninės prekybos ploto nykimą. Atsižvelgdamas į tai, CLIX siūlo 100 proc. Ilgalaikių internetinių mažmeninės prekybos įmonių akcijų ir 50 proc. Trumpalaikių tradicinių parduotuvių. Ši strategija CLIX gerai atsipirko 2018 m., Nes fondo grąža sudarė apie 4, 7 proc.

CLIX pradėjo veikti 2017 m. Lapkričio mėn., O išlaidų santykis yra 0, 65%. Fondas valdo apie 42, 7 mln. USD turto.

„Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF“

Grąžinant apie 1, 5% 2018 m., Paskutinis mūsų sąrašo ETF yra „Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF“ (PSL). Šis fondas seka JAV vartotojų ciklinių įmonių indeksą. Bendrovės pasirenkamos ir joms priskiriamas santykinis svoris atsižvelgiant į kainų tempą. Atrankos mechanizmo rezultatas yra tas, kad PSL daugiausia dėmesio skiria mažoms ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms, o fondas retkarčiais patiria likvidumo trūkumą.

PSL pradėjo veikti 2006 m. Spalio mėn. Ir jo išlaidų santykis yra 0, 60%. Fondo turto bazė turi 161, 8 mln.