Populiariausi 2018 m. Nekilnojamojo turto ETF

Nekilnojamasis turtas, kaip ir daugelyje kitų sektorių, išgyveno sunkius 2018 m. Nepaisant metų pradžios, kai buvo aukštos būsto kainos ir įspūdingai žemos hipotekos normos, kylančios palūkanų normos atbaidė pirkėjus. Tuo pat metu 2018 m. Daugelyje didžiųjų miestų sumažėjo namų kainos. Galų gale nekilnojamojo turto sektorius uždarė visus metus, nors jis ir sėkmingai aplenkė plačiąją rinką apskritai.

Fondai, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama biržoje (ETF), daugiausia dėmesio skyrė nekilnojamojo turto sektoriui, sujungdami nekilnojamojo turto vertybinius popierius, kad klientams būtų suteikta plati šio sektoriaus pozicija. Daugeliu atvejų šie fondai daugiausia dėmesio skiria nekilnojamojo turto investiciniams fondams (REIT), vertybiniais popieriais pakeistiems nekilnojamojo turto portfeliams. REIT leidžia investuotojams pirkti akcijas ir gauti dividendus pagal jų investicijas. Savo ruožtu „REIT ETF“ turi kelių iš šių nekilnojamąjį turtą valdančių bendrovių krepšelius, užtikrindami dar didesnę diversifikaciją investuotojams.

Dėl bendro nekilnojamojo turto sektoriaus nuosmukio daugelis 2018 m. Labiausiai į nekilnojamąjį turtą orientuotų ETF buvo tie, kurie naudojasi strategija, kuri lažinasi prieš šias įmones. Liaudies fondai, kurių tikslas - trumpinti nekilnojamojo turto sektorių, buvo vieni didžiausių grįžtančiųjų 2018 m. Žemiau apžvelgsime penkis geriausius praėjusių metų nekilnojamojo turto ETF erdvės lyderius. Iš tikrųjų šie penki fondai buvo vieninteliai ETF nekilnojamojo turto fondai, turintys teigiamą metinę grąžą. Mes palyginsime šias lėšas su -5, 1% etalonine grąža, matoma S&P 500 nekilnojamojo turto indekse.

1. „ Direxion Daily Real Estate Bear 3x“ akcijos (DRV)

Grąžina 2018 metus: + 11, 3 proc.

2. „ ProShares“ labai trumpas nekilnojamasis turtas (SRS)

Grąžina 2018 metus: + 9, 3 proc.

3. Trumpas nekilnojamasis turtas „ProShares“ (REK)

Grąžina 2018 metus: + 6, 5 proc.

4. Ilgalaikės priežiūros ETF (SENAS)

Grąžina 2018 metus: + 4, 8 proc.

5. „ iShares“ nekilnojamojo turto ETF (REZ)

Grąžina 2018 metus: + 1, 6 proc.

„Direxion Daily Real Estate Bear 3x“ akcijos

Didžiausias 2018 m. Nekilnojamojo turto fondas buvo „Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares“ fondas (DRV). Šis fondas laikosi agresyvios atvirkštinės strategijos, teikdamas 3 kartus didesnę atvirkštinę poziciją. Bazinį DRV indeksą sudaro dideli rinkos vertės svertiniai dideli JAV REIT, kurie visi yra paimti iš „MSCI US Investable Market 2500“ indekso. Kaip rodo pavadinimas, DRV paros ekspozicija yra -3x, ir ji kasdien keičiasi. Nuo naujų prekybos metų pradžios DRV išaugo daugiau nei 11, 3%. Tuo pat metu fondas sumažėjo beveik 30%, pasibaigus penkerių metų laikotarpiui nuo šio rašymo; Tai rodo, kad DRV yra skirta kaip trumpalaikė investicinė priemonė, skirta kapitalui iš kritimų REIT erdvėje.

DRV buvo paleista 2009 m. Ir jos turto bazė siekia 21, 4 mln. USD. Tai brangus ETF, kurio išlaidų santykis yra 1, 09%.

„ProShares“ itin trumpas nekilnojamasis turtas

Antrasis REIT ETF 2018 m. Pagal bendrą grąžą yra „ProShares Ultra Short Real Estate Fund“ (SRS). Naujųjų metų metais SRS per 2018 m. Uždirbo daugiau kaip 9%. Daugeliu atžvilgių SRS veikia panašiai kaip DRV. Užuot -3x eksponavimas REIT erdvėje, SRS siūlo -2x ekspoziciją. Jame taip pat daugiausia dėmesio skiriama „Dow Jones“ JAV nekilnojamojo turto indeksui, o ne aukščiau nurodytam MSCI indeksui. „Dow Jones“ indeksas apima ne tik REIT, bet ir ne REIT nekilnojamojo turto bendroves. Panašiai kaip DRV, SRS taip pat yra trumpalaikė prekybos priemonė, kurios balansas vyksta kasdien.

2007 m. Sausio mėn. Pradėta kurti SRS yra panašaus dydžio kaip DRV, jos valdomas turtas siekia apie 24 mln. USD. Tai taip pat turi aukštą kainą, kurios išlaidų santykis yra 0, 95%.

„ProShares“ trumpas nekilnojamasis turtas

„ProShares“ trumpalaikio nekilnojamojo turto fondas (REK) grįžo daugiau kaip 6% per metus, einantis į 2019 m. Sausio mėn. REK yra labai panašus į agresyvesnį savo brolį ar seserį, SRS. Pagrindinis skirtumas tarp jų yra svertas; REK nėra finansuojamas fondas, teikiantis atvirkštinę „Dow Jones“ JAV nekilnojamojo turto indekso poziciją. Kaip ir SRS, REK kasdien keičiasi. Turėdamas tik šiek tiek mažiau nei 10 milijonų JAV dolerių turtą, REK yra nedidelis fondas, gana plačiai paplitęs. Vis dėlto, nors sunku įvertinti ilgalaikę REK grąžą, fondas gali užtikrinti gerą grąžą ekonominės suirutės, turinčios įtakos nekilnojamojo turto sektoriui, atvejais.

REK įsteigta 2010 m. Kovo mėn., Jos išlaidų santykis yra 0, 95%.

Ilgalaikės priežiūros ETF

Unikalus tarp šiame sąraše esančių ETF yra ilgalaikės priežiūros ETF (OLD). Gavusi beveik 4, 8% grąžos 2018 m., OLD buvo ketvirta pagal stiprumą metų grąžinėja. SENAS dėmesys sutelkiamas į produktus ir paslaugas, kurių reikia senstantiems žmonėms. Tai labai paveikia REIT, kurie užsiima senelių būstu, tačiau tai nėra vien tik nekilnojamasis turtas. Taip pat paprastai laikomi vardai, teikiantys papildomų prekių ir paslaugų senelių apgyvendinimo įstaigoms, pavyzdžiui, įdarbinimo tarnybos.

OLD pradėjo veikti 2016 m. Birželio mėn., O išlaidų santykis yra 0, 50%.

„iShares“ gyvenamojo nekilnojamojo turto ETF

Nors 2018 m. Grįžo mažiau nei 2%, REZ vis dėlto buvo viena geriausių ETF segmento dalyvių, praėjusiais metais kovojanti dėl teigiamos grąžos. „IShares“ nekilnojamojo turto fondas orientuojasi į JAV sveikatos priežiūros, savitarnos ir gyvenamųjų patalpų REIT indeksą, svertą pagal rinkos viršutinę ribą. Tokiu būdu REZ pavadinimas yra šiek tiek klaidinantis: fondas sutelkia dėmesį į daugybę skirtingų subkategorijų nekilnojamojo turto sektoriuje. Fondo apyvarta kasdien yra beveik 2 mln. USD, o turto bazė yra šiek tiek didesnė nei 315 mln. USD.

REZ pradėjo veikti 2007 m. Gegužės mėn., O išlaidų santykis yra 0, 48%.