10 geriausių įrankių finansiniams patarėjams

Finansų konsultantai dirba sudėtingą ir lankstų darbą, padėdami klientams, turintiems unikalių situacijų ir finansinių tikslų - padėti sekti gali būti sunku! Naujos programos, programinė įranga, internetiniai produktai ir paslaugos bei debesimis pagrįstos sistemos, padedančios finansų konsultantams sparčiai augti.

Kai reikia aptarnauti klientus šiuolaikiškais būdais, šie 10 įrankių yra būtini.

Pagrindiniai išvežamieji daiktai

• Būdamas nepriklausomas finansų patarėjas, turėdamas po ranka įrankių ir programų rinkinį, galite supaprastinti jūsų verslą ir padėti geriau aptarnauti klientus.
• Dabar yra programinė įranga ir mobiliosios programos (jų yra daug nemokamai), kurios padės organizuoti, sekti klientus, apskaičiuoti finansines formules ir rasti naujų klientų pavyzdžių.
• Čia apibendriname dešimt tokių priemonių, į kurias turėtų atsižvelgti kiekvienas patarėjas.

1. „NestEgg“ prognozatorius

„NestEgg Estimator“, „Google“ programa, yra išsami išėjimo į pensiją priemonė, kuria kliento finansai numatomi ateityje ir suskirstomi juos į pajamas, mokesčius, turtą ir skolas. Patarėjas gali įvesti skirtingą duomenų kiekį: kuo daugiau duomenų, tuo išsamesni ir tikslesni rezultatai. Programa taip pat suteikia patarėjui galimybę žaisti įvairius scenarijus, tokius kaip darbo pasikeitimas, išlaidos, išlaidos ir daug daugiau.

2. Juodasis deimantas

„Advent Software“ „Black Diamond“ yra debesimis paremta portfelio valdymo platforma. Nepriklausomų finansų patarėjų siūlomos funkcijos apima informacijos kaupimą, tinkinamą ataskaitų teikimą, balansavimą ir kasdienį sąskaitų suderinimą.

3. „Black Diamond“ mobilioji programa

„Black Diamond“ mobilioji programa, priedas prie „Black Diamond“ valdymo platformos, yra skirta klientams. Tai nuolat atnaujina jų sąskaitos ir portfelio informaciją. Programa taip pat siūlo saugią pranešimų siuntimo sistemą, idealiai tinkančią patarėjams ir klientams.

4. Hootsuite

Nors daugelis senesnių patarėjų vengia naujesnių rinkodaros ir komunikacijos modelių, planuotojui, neturinčiam ryškaus buvimo internete „Twitter“, „Facebook“ ir „LinkedIn“, yra nepalankios sąlygos. Norėdami karaliauti šiose sunkiose platformose ir susisteminti jų pristatymą, „Hootsuite“, socialinės žiniasklaidos rinkodaros agregatorius, yra ideali priemonė.

Šis „freemium“ produktas patarėjui leidžia siųsti ir atsakyti į daugelį socialinės žiniasklaidos paskyrų iš vienos centrinės vietos. Mėgstamiausia „Hootsuite“ funkcija yra galimybė iš anksto suplanuoti socialinės žiniasklaidos įrašus.

5. Paladino tyrimai ir registras

Ši nemokama svetainė skirta žmonėms, norintiems gauti profesionalų finansų planuotoją. Pasirodymas jų kataloge suteikia patarėjui patikimumą ir parodymą. Ši investuotojų priežiūros organizacija už tam tikrą mokestį konsultantą įvertins pagal patirtį, išsilavinimą, sertifikatus ir kitus nuosavybės kriterijus. Jei patarėjas praeina „Paladin“ atranką, jis turi teisę į vietą „penkių žvaigždučių registre“ ir taip praplečia savo profesinį profilį.

6. Puikiai

„Fugent“ siūlo įvairią programinę įrangą, skirtą finansinių paslaugų profesionalams. Jo programa planšetiniams kompiuteriams yra unikali nuotolinio pristatymo priemonė, skirta ne biuro klientų susitikimams. Programos grožis yra tas, kad patarėjas gali patobulinti bet kokį įkeltą dokumentą ar ataskaitos turinį, tendencijas ir informaciją, rašydamas ant dokumento pirštu.

7. „Dropbox“

„Debesis“ pagrįstos atsarginių kopijų paslaugos: Šios saugojimo ir perdavimo sistemos nuolat tobulinamos ir prieinamumo, ir saugumo srityse. Galima rinktis iš daugelio, tačiau šiandienos patarėjai ir jos klientams reikalinga sistema, leidžianti pasiekti ir dalytis svarbia informacija iš bet kurios vietos. „Dropbox“ yra vienas iš populiariausių ir patikimiausių.

8. Tikslus FP

Duomenų rinkimas yra viena nuobodžiausių finansų patarėjo darbo dalių. Tiksli pagrindų programa perkelia šią užduotį. Klientai įveda savo informaciją ir prideda tinkamas formas ir dokumentus, o „Precise FP“ kaupia duomenis į nuoseklias, patogiomis formomis formas. Patraukliuose lapuose kliento duomenys gali būti pateikiami įvairiais formatais.

9. Bookeo

Susitikimų planavimas gali atimti daug laiko patarėjui ir personalui, todėl dažnai gali būti prarastos minutės ar valandos. Bookeo.com veikia kaip sekretorius-sekretorius. Nuo „susipažink“ susitikimo iki tolesnių veiksmų su esamu klientu, „Bookeo“ rūpinasi susitikimų paskyrimu, kitos šalies ar šalių vardo, el. Pašto, adreso ir telefono informacijos rinkimu. Sistemą taip pat galima lengvai pritaikyti.

10. „Google Alerts“

Patarėjas privalo neatsilikti nuo savo reputacijos internete. „Google Alerts“ yra ideali priemonė išsiaiškinti, kas, ką ir kur nurodo jūsų asmeniniuose ir įmonės dalykuose. Nustatykite perspėjimą apie įmonės pavadinimą ir asmeninį vardą. Tokiu būdu jūs žinote, kada tik gausite žiniasklaidos paminėjimą internete. Tai puikus būdas profesionalui stebėti socialinės žiniasklaidos rinkodaros pastangas ir buvimą internete.

Esmė

Technologijos iš naujo apibrėžia tai, kaip finansų konsultantai šiandien atlieka savo darbą. Norint sukurti ir palaikyti ryšius bei padidinti našumą, būtina rasti ir naudoti naujausias priemones.