5 programinės įrangos atsargos, turinčios potencialą aukštyn kojomis

10% sumažėjęs programinės įrangos atsargų dydis nuo 2018 m. Rugsėjo mėn. Aukščiausio lygio, nepaisant rinkos sausio mėn. Atgarsio, suteikė investuotojams galimybę su nuolaida nusipirkti įmones, pasižyminčias stipriais ilgalaikiais pajamų srautais. Tarp keleto svarbiausių analitikų yra sumuštos bendrovės, tokios kaip „Ultimate Software Group Inc.“ (ULTI), „RingCentral Inc.“ (RNG), „Palo Alto Networks Inc.“ (PANW), „Salesforce.com Inc.“ (CRM) ir „Microsoft Corp“. (MSFT).

Viduryje „Daugiametis programinės įrangos renesansas“

„Mes ir toliau stebime paklausą mūsų įmonėms vertų„ Cloud “pardavėjų, analitikų ir kibernetinio saugumo lyderių aplinkoje“, - trečiadienį paskelbtame tyrimų pranešime rašė „Stifel“ analitikai. Investicijų firmos geriausios programinės įrangos rinkiniai yra „RingCentral“, „Ultimate Software“ ir „Microsoft“, priklausantys „Barron“. „Tiesą sakant, mes tvirtintume, kad grupė yra tik daugiamečio programinės įrangos renesanso viduryje, kurį daugiausia paskatino AWS [„ Amazon Web Services “] ir [Microsoft] Azure vadovaujamos skaitmeninės transformacijos“.

Morganas Stanley, rekomendavęs keletą akcijų, įskaitant kibernetinio saugumo pardavėją „Palo Alto Networks“ ir CRM lyderį „Salesforce“, teigia, kad „strateginės skaitmeninimo pastangų paklausa turėtų būti patvari net ir lėtėjančioje makroekonominėje aplinkoje, palaikant gerai pozicionuotų programinės įrangos pardavėjų augimą“. kad „atsižvelgiant į pastarojo meto atsitraukimą, stipriuose pasaulietiniuose augintojuose mes matome patraukliai įkainotas galimybes“, - teigė „Barron“ vadovas.

Interviu CNBC „Trading Nation“, Ari Wald, „Oppenheimer“ techninės analizės vadovas, išreiškė staigų požiūrį, pažymėdamas, kad jo įmonės bendras makroekonominis požiūris yra tas, kad šioms sparčiai augančioms įmonėms ir toliau bus mokama premija. žemo augimo pasaulis. “Jis atkreipė dėmesį į„ Salesforce “ir„ PayPal “techninius diagramas, nurodydamas, kad abi jos nori išsiskirti.

Debesimis paremtas kibernetinis saugumas

„Palo Alto Networks“ patenka tarp technologijų gigantų, įtrauktų į „Morgan Stanley“ populiariausių 2019 m. Rinkimų sąrašą. „Weiss“ siekia 266 USD kainą „Palo Alto“ akcijose, kuri sudaro beveik 30% daugiau nei dabartinis lygis. Trečiadienį uždaręs 1, 3% 205, 72 JAV dolerio, „Palo Alto“ akcijos atspindi 9, 2% padidėjimą per metus (YTD), palyginti su 5, 3% „S&P 500“ grąža.

„Kadangi sprendimų tinklas plečiasi nuo tinklo iki galinių taškų ir iki viešojo debesies, „ Palo Alto Networks “veda lenktynėse dėl visapusiškos intelektualiojo saugumo platformos“, - rašė Weissas. Jis tikisi, kad Kalifornijoje įsikūrusi technologijų įmonė „Santa Clara“ padidins savo pajamų bazę bent 20% per metus.

Telefono sistemų tiekėjas

„Stifel“ analitikai atkreipė dėmesį į debesų telefonų sistemų tiekėją „RingCentral“ kaip vieną iš kompanijų, kurios ateinančiais metais ketina kasmet gauti daugiau kaip 25% pajamų.

„Įmonių CIO pagaliau pradėjo perkelti svarbius darbo krūvius į debesis (ERP, analizė ir įmonės veikla) ​​ir mes manome, kad komunikacija dabar yra priekyje ir centre, kai kyla vaizdo konferencijos, mobilumas ir komandos pokalbiai / bendradarbiavimas“, - rašė „Stifel“. strategai.

„Stifel“ 102 USD kainos tikslas šiame mažiau žinomoje programinės įrangos versijoje atspindi 14, 2% daugiau nei trečiadienį. „Belmont“, Kalifornijos valstijos įmonės rinkos kapitalizacija siekia 7, 1 milijardo JAV dolerių, o iki šiol 2018 metais grąža 7, 7%, aplenkdama platesnę rinką.

Payroll Play

„Stifel“ taip pat atkreipė dėmesį į 8, 3 milijardo JAV dolerių „Ultimate Software“, aukštos kokybės darbo užmokesčio tvarkymo įmonę, prognozuojančią, kad įmonė kasmet padidės daugiau kaip 20%.

„Remdamasis šiuo pagrindiniu fonu ir santykinai patraukliu vertinimu, „ Ultimate “išlieka vienas įdomesnių pavadinimų SMID-cap programinėje įrangoje“, - rašė komanda. Pasak analitikų 340 USD kainos, tai reiškia, kad beveik 12% padidės per 12 mėnesių. ULTI akcijos šį mėnesį taip pat aplenkė - iki 8, 7 proc.

Žvelgdamas į priekį

Svarbu pažymėti, kad nors šios įmonės turi ilgalaikes pajamų srautas, jas greitai gali sutrikdyti nauji konkurentai ir naujos technologijos. Taigi nors jie gali būti labiau pasirengę išgyventi ekonomikos nuosmukį, tai nereiškia, kad jie nepatirs kitų neigiamų vėjų. Be to, išliekant rinkos niūrumui, visa technologijų pramonė gali patirti dar vieną nuosmukį, nes investuotojai išstumia iš augimo žaidimų, grįždami į grynuosius pinigus, vertybinių popierių atsargas ir kitas gynybines strategijas.