„Blend Fund“
Mišrusis fondas (arba mišrusis fondas) yra nuosavybės vertybinių popierių fondas, apimantis ir vertę, ir augimo atsargas. Šie fondai siūlo investuotojams diversifikuoti šiuos populiariausius investavimo stilius į vieną portfelį. Mišri fondai yra ypatingas hibridinio fondo atvejis.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- „Blend“ fondai yra nuosavybės vertybinių popierių fondas, investuojantis į augimo ir vertės akcijas.
- Mišraus fondo tikslas yra sukurti diversifikuotą portfelį, kuris pasinaudotų augimo segmento kapitalo prieaugio galimybėmis ir dividendų pajamomis bei vertės segmento stabilumu.
- Investiciniai fondai yra įvairių konfigūracijų, todėl investuotojai turėtų ištirti kiekvieną galimą fondo strategiją ir naudoti stiliaus langelį, kad būtų lengviau suskirstyti į kategorijas.
„Blend“ fondų supratimas
„Blend“ fondai buvo sukurti siekiant pasiūlyti investuotojams vertės ir augimo investavimo pranašumus. Vertės akcijos ir vertės fondai siekia gauti naudos iš nepakankamai įvertintų investicijų, nustatytų remiantis pagrindinėmis savybėmis. Augimo atsargos ir augimo fondai siekia pelno iš bendrovių, turinčių didelę kapitalo augimo potencialą, kaip pajamas ir kapitalo prieaugį. „Blend“ fondai sujungia abiejų rūšių investicijas į vieną portfelį.
Investuotojai dažniausiai pasirenka mišrųjį fondą savo diversifikacijai. Portfelio valdytojai paprastai valdo mišrius fondus iš tam tikros investicinės visatos. Dažnai jungtiniai fondai sutelks savo investicijas kapitalizuodami. Todėl investuotojai gali pasirinkti investuoti į didelių, vidutinių ar mažų kapitalų jungiamąjį fondą.
Investuotojai turėtų stengtis aiškiai suprasti mišriųjų fondų paskirstymą, nes juos galima valdyti naudojant įvairias strategijas. Paprastai jungtiniai fondai apima visą investavimo sritį. Todėl mišrusis fondas gali būti tiesiog indeksinis fondas, apimantis augimo ir vertės akcijas, būdingus savo sudėčiai. Investiciniai fondai taip pat gali sutelkti dėmesį į kapitalo vertės padidėjimą, augimą ir pajamas. Kai kurie jungtiniai fondai gali pranešti apie nustatytus investicijų paskirstymus, tokius kaip 40% akcijų vertės padidėjimas, 40% vertės akcijos ir 20% aukštos kokybės obligacijos.
„Blend Fund“ tyrimai
Dėl skirtingos kategorijos investavimo strategijų gali būti sunku aiškiai nustatyti mišrius fondus. Jei investuotojas nusprendžia, kad jis ar ji norėtų investuoti į mišrųjį fondą, jam paprastai reikės dirbti su patarėju dėl investavimo arba filtruoti mišrius fondus, naudojant tokius investicinius išteklius kaip JAV naujienos ir pasaulio ataskaitos ar „Morningstar“.
Investiciniai fondai yra dažna kategorija, kurią išskiria fondų tyrimų teikėjai. „Style box“ investiciniai tyrimai buvo sukurti ir išpopuliarinti, kad būtų lengviau identifikuoti įvairių kategorijų fondus, tokius kaip investiciniai fondai.
Stilių klasifikacija yra labai naudinga norint atskirti investicijas pagal tikslus. Pagrindiniame akcijų langelyje yra devyni kvadratai. Vertikali ašis yra padalinta į tris kategorijas, kurios parodo įmonės dydį (didelę, vidutinę ir mažą), nustatomą pagal fondo rinkos kapitalizaciją. Horizontalioji ašis taip pat yra padalinta į tris kategorijas pagal fondo akcijų portfelio atsargas: vertę, vertės ir augimo mišinį bei augimo atsargas. Investuotojai, norintys diversifikuoti fondų jungimą, pasirinktų filtruoti pagal vertes / augimo mišinių kategoriją.
„Blend Fund“ investicijos
Žemiau pateikiami du didelės kapitalizacijos fondų fondų pavyzdžiai investicinėje rinkoje.
MFS mišrus tyrimų pagrindinis kapitalas
„MFS Blended Research Core Equity“ fondas siekia padidinti kapitalą investuodamas į augimo ir vertės atsargas. Fondas yra lyginamasis su S&P 500 indeksu.
„American Centre Core Equity Plus“
„American Century Core Equity Plus“ fondas yra mišrusis fondas, kuris siekia ilgalaikio kapitalo augimo. Fondas investuoja ir į augimo, ir į vertybinių popierių akcijas, siekdamas pralenkti plačią JAV akcijų rinką.
„Blend Fund“ prieš „Balances Fund“
Kadangi „mišrus“ ir „subalansuotas“ apibūdina savitą investicinių fondų turto derinį, tiksliai nustatyti skirtumą tarp šių fondų gali būti sunku.
Mišri fondai, kuriuose yra tik vertybiniai popieriai, o ne fiksuotų pajamų vertybiniai popieriai, yra nuosavybės fondo rūšis, turintys ir augimo, ir vertės atsargas. Šių fondų tikslas yra įvertinti kapitalą, gautą pirmiausia iš augimo dalies, ir pajamas, gautas iš vertės dalies.
Kita vertus, subalansuoti fondai yra turto paskirstymo fondo rūšis, kurį sudaro fiksuotų pajamų instrumentai ir nuosavybės vertybiniai popieriai. Turto derinys paprastai ribojamas iki fiksuotų proporcijų. Pavyzdžiui, fondas gali turėti turto derinį, kurį sudaro 40% akcijų, 50% obligacijų ir 10% pinigų rinkos priemonių. Subalansuotų fondų tikslas yra pasiekti tiek vertės augimą, tiek nuolatines pajamas. Priklausomai nuo portfelio valdymo tipo, subalansuoti fondai kasmet bus iš naujo subalansuoti, kad būtų galima grąžinti proporcijas į pradinę būklę, arba pertvarkyti taip, kad būtų palankios rinkos sąlygos.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.