Gynybinė investavimo strategija

Kas yra gynybinė investavimo strategija?

Apsauginė investavimo strategija yra konservatyvus portfelio paskirstymo ir valdymo metodas, kuriuo siekiama sumažinti riziką prarasti pagrindinę sumą. Apsauginė investavimo strategija apima reguliarų portfelio balansavimą, kad būtų išlaikytas numatytas turto paskirstymas; aukštos kokybės trumpalaikių obligacijų ir „blue-chip“ akcijų pirkimas; įvairinimas tiek sektoriuose, tiek šalyse; „Stop loss“ užsakymų pateikimas; grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų laikymas žemiausiose rinkose. Tokios strategijos yra skirtos apsaugoti investuotojus nuo didelių nuostolių dėl didelių rinkos nuosmukių.

Ginamosios investavimo strategijos supratimas

Ginamosios investavimo strategijos yra skirtos užtikrinti apsaugą pirmiausia, o kuklų augimą - antra. Taikydamas įžeidžiančią ar agresyvią investavimo strategiją, investuotojas, atvirkščiai, stengiasi pasinaudoti kylančia rinka, pirkdamas vertybinius popierius, kurie pranašesni už nustatytą rizikos ir nepastovumo lygį. Įžeidžianti strategija taip pat gali apimti opcionų prekybą ir maržinę prekybą. Tiek įžeidžiančioms, tiek gynybinėms investavimo strategijoms reikalingas aktyvus valdymas, todėl jos gali turėti didesnius investavimo mokesčius ir mokesčių įsipareigojimus nei pasyviai valdomas portfelis. Subalansuota investavimo strategija sujungia tiek gynybinės, tiek puolimo strategijos elementus.

Gynimo strategija ir portfelio valdymas

Apsauginė investavimo strategija yra viena iš kelių galimybių portfelio valdymo praktikoje. Portfelio valdymas yra ir menas, ir mokslas; Portfelio valdytojai turi priimti svarbius sprendimus sau arba savo klientams, atsižvelgdami į konkrečius investavimo tikslus ir pasirinkdami tinkamą turto paskirstymą, subalansuodami riziką ir galimą atlygį.

Daugelis portfelio valdytojų priima gynybines investavimo strategijas vengiantiems rizikos klientų, pavyzdžiui, pensininkams be pastovaus atlyginimo. Apsauginės investavimo strategijos taip pat galėtų būti tinkamos tiems, kuriems trūksta daug kapitalo. Abiem atvejais siekiama apsaugoti esamą kapitalą ir neatsilikti nuo infliacijos kukliai augant.

Investicijos į gynybinę investavimo strategiją

Investicijų į aukštos kokybės trumpalaikes obligacijas, pavyzdžiui, Jungtinių Valstijų iždo vekselius (T-vekselius) ir „blue-chip“ akcijas, pasirinkimas yra tvirta gynybinės investavimo strategijos taktika. Net rinkdamasis akcijas gynybinis portfelio valdytojas laikysis didelių, nusistovėjusių vardų, turinčių gerų rezultatų. Šiandien tas portfelio valdytojas labiau linkęs į biržoje prekiaujamus fondus, kurie imituoja rinkos indeksus, nes jie siūlo visų nustatytų akcijų riziką vienoje diversifikuotoje investicijoje.

Apsauginę strategiją praktikuojantis portfelio valdytojas taip pat gali laikyti pinigų ir pinigų ekvivalentų, tokių kaip JAV iždo vekseliai (iždo vekseliai) ir komercinio popieriaus, grąžinimą, taip pat padėti neatsilikti nuo infliacijos ir apsaugoti portfelį žemiausiose rinkose. Tačiau per daug grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų gali sukelti klausimų, kodėl investuotojai pirmiausia moka už aktyvų valdymą.

Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.

Susijusios sąlygos

Konservatyvus investavimas Konservatyvus investavimas siekia išsaugoti investicinio portfelio vertę investuodamas į mažesnės rizikos vertybinius popierius. Konservatyvus investavimas siekia apsaugoti investicinio portfelio vertę. daugiau augimo ir pajamų: ar subalansuotas fondas yra geriausias iš abiejų pasaulių? Subalansuoti fondai yra investiciniai fondai, investuojantys pinigus į visas turto klases, mažos ir vidutinės rizikos akcijų paketus, obligacijas ir kitus vertybinius popierius. Jų kapitalas yra subalansuotas tarp nuosavybės ir skolos, atsižvelgiant į jų augimo ir pajamų tikslą. daugiau investavimo strategija Investavimo strategija vadovaujasi investuotojo sprendimais, paremtais tikslais, tolerancija rizikai ir būsimais kapitalo poreikiais. daugiau Kas yra kapitalo išsaugojimas? Kapitalo išsaugojimas yra konservatyvi investavimo strategija, kurios pagrindinis tikslas yra išsaugoti kapitalą ir užkirsti kelią portfelio praradimui. plačiau ką reiškia „subalansuota investavimo strategija“? Subalansuota investavimo strategija yra būdas derinti investicijas į portfelį, kurio tikslas yra subalansuoti riziką ir grąžą. daugiau agresyvios investavimo strategijos apibrėžimas Agresyvi investavimo strategija yra portfelio valdymo priemonė, kuria siekiama maksimaliai padidinti grąžą prisiimant palyginti didesnį rizikos laipsnį. daugiau partnerių nuorodų