Tinkamų atsargų ir sektorių paieška

Investicijų „iš viršaus į apačią“ strategija grindžiama ekonomikos būklės (ir ar šiuo metu net norite investuoti) nustatymu, skirtingų sektorių stiprybe ir tada, kai norima maksimaliai padidinti grąžą, pasirenkamos stipriausios šių sektorių atsargos. Šiame straipsnyje jūs sužinosite, kaip tiksliai nustatyti šilčiausius sektorius, vedančius akcijų rinkoje aukščiau (arba žemesnius meškų rinkoje), ir kaip nustatyti geriausius akcijų paketus.

Jei jūsų rinkos analizė nustatė, kad rinka yra pakilusi ir greičiausiai tęsis tam tikrą laiką, norėsite įsigyti akcijų, kurios rodo didžiausią potencialą tapti dideliais laimėtojais. Vien todėl, kad rinka juda aukščiau, dar nereiškia, kad visos akcijos veiks gerai, o kai kurios smarkiai aplenks kitas. Jei esame meškų rinkoje ir investuotojas neprieštarauja skolintų vertybinių popierių pardavimui, galime ieškoti akcijų, kurios tikriausiai veiks blogiausiai, todėl mažoms kainoms uždirbant gražų pelną, mažėjant kainoms. Likusioje šio straipsnio dalyje mes sutelksime dėmesį tik į tendencijas, tačiau tie patys principai galioja ir nuosmukiams.

Pasirinkite tinkamus sektorius

Kai kurie sektoriai veikia geriau nei kiti, taigi, jei rinka eina aukščiau, norime pirkti atsargas tuose sektoriuose, kurie dirba geriausiai. Kitaip tariant, mes norime investuoti į sektorius, kurie pranašesni už bendrą rinką.

Norėdami rasti šilčiausius sektorius, norėsime peržvelgti kelis laikotarpius. Pažvelgę ​​į du ar tris laikotarpius, galėsime pasirinkti sektorius, kurie šiuo metu ne tik gerai dirba, bet ir rodo jėgą ilgesnį laiką. Nagrinėjami laikotarpiai kiekvienam asmeniui skirsis priklausomai nuo jų bendro laiko.

Mes norime pasirinkti tik sektorių, kuris dažniausiai rodomas geriausiai veikiančių sektorių sąrašo viršuje arba šalia jo. Galima pasirinkti du ar tris svarbiausius sektorius, jei norima šiek tiek paįvairinti. Mes investuosime dolerius šiuose sektoriuose.

Taip pat galime peržiūrėti sektorių ETF diagramas. Tendencija turėtų būti apibrėžta tendencijų linija, kai ETF rodo stiprumą kylant nuo linijos. Bet dar svarbiau, kad norime susikoncentruoti ties konkrečiomis akcijomis. (Sužinokite daugiau apie tai, kaip ETF fondai gali padėti jūsų investavimo stiliui „Sektorių rotacijos strategijų ETF“).

Pasirinkite tinkamas atsargas

Galėtume tiesiog nusipirkti atsargų krepšelį, atspindintį visą sektorių, ir tai galėtų padaryti pakankamai gerai, tačiau mes galime padaryti geriau, rinkdami geriausias to sektoriaus atsargas. Vien todėl, kad sektorius juda aukščiau, dar nereiškia, kad visos šio sektoriaus akcijos bus puikios, bet keli bus geresni; tokių mes norime savo portfelyje.

Vienas atskirų atsargų suradimo procesas yra tas pats, kas sektoriaus analizė. Kiekviename sektoriuje norime rasti akcijas, kurios geriausiai vertina kainą. Dar kartą galime pažvelgti į kelis laikotarpius, kad įsitikintume, jog atsargos laikui bėgant juda gerai. Akcijos, kurių našumas per du ar tris laikotarpius buvo geriausias, yra tos, kurias mes pirksime savo portfeliui. Išnagrinėkite geriausių atlikėjų sąrašus, pažymėdami tendencijų linijas. Reikėtų apibrėžti kainų tendenciją, o pelno tikslai, pagrįsti diagramų modeliais, turėtų parodyti didelį padidėjimą, palyginti su rizika, kylančia aukščiau.

Svarbu pažymėti, kad perkant akcijas reikia atsižvelgti ir į kai kuriuos kitus veiksnius. Papildomi kriterijai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį:

• Likvidumas. Jei perkate nedidelės apimties akcijas, sunku parduoti už teisingą kainą, jei reikalingas greitas likvidavimas. Nebent esate patyręs investuotojas / prekybininkas, investuokite į akcijas, kuriomis prekiaujama per porą šimtų tūkstančių akcijų per dieną.
• Kaina. Daugelis investuotojų vengia brangių akcijų ir renkasi žemų kainų akcijas. Turėtumėte prekiauti akcijomis, kurių vertė didesnė nei 5 USD arba, pageidautina, didesnė. Tai nereiškia, kad nėra „gerų“ pigių akcijų arba „blogų“ brangių akcijų, tačiau neišvenkite akcijų vien todėl, kad jos yra brangios, arba nusipirkite akcijų tik todėl, kad jos yra pigios doleriais.

Viena papildoma pastaba: ETF prekyba pastaraisiais metais nuėjo ilgą kelią. Jei nenorite laikyti kelių atskirų akcijų, galbūt rasite ETF, kuris duos pagrįstai artimus rezultatus. Nereikia nusipirkti konkrečių ETF, jei tai teikiama pirmenybė, nes tai gali pagrįstai atspindėti tai, kokios atskiros akcijos būtų pasirinktos.

Išėjimas ir pasukimas

Šis procesas negali garantuoti, kad gausite nepaprastą pelną, tačiau jis suteikia jums puikią galimybę gauti geresnę grąžą nei rinka. Reikės šiek tiek stebėti pozicijas, kad įsitikintumėte, jog jūsų sektoriai ir atsargos vis dar palaiko rinką. Investuotojas taip pat turi žinoti apie viršijimą, kuris gali sukelti per didelius komisinius; todėl mes naudojame kelis laikotarpius.

Jei jūsų akcijos ar sektoriai per tam tikrą laiką, per kurį jūs juos analizavote, netenka palankumo, laikas pereiti į sektorius, kurie dirba gerai. Be to, atlikdami bendrą rinkos analizę, pateiksite nurodymus, kada turėtumėte išeiti iš pozicijų. Kai pagrindinės laikomų akcijų tendencijos ar stebimi sektoriai nutrūksta, laikas išeiti ir ieškoti naujų prekybos kandidatų. (Sužinokite daugiau skyrelyje „Sektoriaus kaitaliojimas: pagrindai“).

Esmė

Ši strategija iš tikrųjų reikalauja tam tikros prekybos apyvartos, nes laikui bėgant pasikeis sektoriai ir pagrindinės atsargos tuose sektoriuose. Tikslas yra būti tokiose akcijose, kurios bulių rinkose užima aukštesnę vietą, o jei neprieštaraujate skolintų vertybinių popierių pardavimui, būkite trumpesnių už silpniausias akcijas, kurių rinkos yra mažesnės meškų rinkose. Tai darome surasdami tam tikrus laikotarpius šilčiausias sektorius (bulių rinkai) ir tada surasdami geriausius šio sektoriaus atsargas. Nuolat perkeldami turtą į našiausias akcijas, mes turime gerą galimybę uždirbti didesnę nei vidutinę grąžą.

Taip pat žr. „Tarpparduotuvių analizė“ ir „Techninės investicijos iš viršaus į apačią“, kad gautumėte daugiau informacijos apie rinkų analizę ir akcijų pasirinkimą.