Investuokite kaip Buffettas: Kūdikio Berkshire statyba

Jei ieškote investavimo strategijos, kuri atsiperka per ilgą laiką, sunku sumušti superinvestoriaus Warreno Buffetto strategiją. „Buffett“ įmonė „Berkshire Hathaway“ (BRK.A) turi istorinius duomenis apie S&P 500 sumušimą. Kai kurie tyrimai rodo, kad hipotetinis portfelis, imituojantis Berkshire'io investicijas kito mėnesio pradžioje po jų viešo paskelbimo, taip pat uždirba grąžą. „S&P 500“ indeksas.

Norite šio veiksmo? Šis straipsnis parodys, kaip naudoti Vertybinių popierių ir biržos komisijos 13F formą, norint sukurti tokį fondą kaip „Buffett“.

Kas yra „Coattail“ investicijos?

Daugumai žmonių patinka pasyvaus investavimo idėja arba „nusipirk ir laikyk“ strategija. Šiandien norinčioms aktyviai valdyti portfelį, atsižvelgiant į sudėtingas finansų rinkas? Bet, nebent esate finansinio užgaidos ar norite mokėti didelius pinigus už finansinį užgaidą, jūsų galimybės yra sumažintos iki investicinių fondų, ETF ar indekso fondų, tiesa? Neteisinga.

Investiciniai fondai, ETF ir indekso fondai gali duoti daug naudos, tačiau jie kainuoja. Be to, jei tikitės įveikti rinką, nesitikėkite. Investicijos, tokios kaip voras, kuriomis prekiaujama voratinkliais (SPDR ETF), niekada nesugeba įveikti S&P 500, nes stebi jas. Taigi, kaip jūs galite įdėti savo portfelį į autopilotą be mokesčių ar našumo apribojimų? Kodėl gi neaplenkiant sėkmingo investuotojo pavyzdžių?

„Coattail“ investavimas yra terminas, kurį investuotojai naudoja apibūdindami įžymybių superinvestorių, tokių kaip Warrenas Buffettas, George'as Sorosas, Johnas Paulsonas ar Carlas Icahnas, amatus. Iš visų superinvestorių dauguma investuotojų greičiausiai seka Warreną Buffettą ir dėl rimtos priežasties - dėl jo pasirinkimo Berkshire Hathaway išaugo į aukščiausią „blue-chip“ kompaniją.

Warrenas Buffettas: „InvestoTrivia“ 2 dalis

Kaip perskaityti 13F formą, kad pagautumėte Bafeto judesius

Negalite pradėti mėgdžioti Bafeto pjesių, nežinodami, kas jie yra. Bet patikėkite ar ne, šie patarimai yra prieinami visiems, dėka SEC. 1934 m. Vertybinių popierių ir biržų įstatyme teigiama, kad visi instituciniai investicijų valdytojai, tvarkantys daugiau nei 100 milijonų dolerių, privalo kiekvieną ketvirtį įregistruoti savo akcijų paketą. Tai reiškia, kad jei žinote, kur ieškoti, galite nemokamai gauti prieigą prie geriausiai tvarkomų portfelių pasaulyje.

Vienas iš paprasčiausių būdų, kaip surasti 13F, yra nuvykti į SEC elektroninio duomenų rinkimo, analizės ir gavimo (EDGAR) svetainę ir atlikti paiešką pagal įmonės pavadinimą.

Štai pavyzdys, kaip gali atrodyti kai kurie 13F fondai:

Šaltinis: EDGAR archyvai

Pastaba: būkite atsargūs rinkdamiesi savo skiautelius. Kai turėsite prieigą prie „Buffett“ žinių apie investavimą, investavimo situacija galėjo pasikeisti ir galbūt praradote galimybę iš anksto įsitraukti į vertingą investiciją. Kai turėsite „Buffett“ pasirinkimų sąrašą, vis tiek turite atlikti atsargų atsargų patikrinimą, kad patikrintumėte, ar jie atitinka jūsų rizikos profilį.

Taigi, kaip jūs žinote, kokios atsargos buvo perkamos ir parduotos tam tikru laikotarpiu ">

Keturi patarimai jūsų „Coattail“ aplankui

1. Tinkamai paskirstykite savo akcijas

Kadangi negalėsite nusipirkti tokio paties skaičiaus akcijų, į kurias investuoja „Buffett“ kelių milijardų dolerių portfelis, vienas iš būdų įsitikinti, ar paskirstote tą patį, ką Berkshire, yra išsiaiškinti, kokį procentą sudaro kiekviena valda, ir pritaikyti ją į savo tarpininkavimo sąskaitą. (Visą tą informaciją vėl galima rasti 13F.)

2. Atnaujinkite savo aplanką

Sukūrę savo „Buffett“ aprangos aplanką, viena klaida, kurios nenorite daryti, yra pamiršti atnaujinti ją. Nors Warrenas Buffettas yra žinomas dėl savo pirkimo ir palaikymo filosofijos, nemanykite, kad jis niekada neiškrauna neveiksmingų akcijų. Jei kiekvieną kartą nežiūrėsite į „Berkshire's 13F“, galite praleisti puikų išėjimo tašką.

3. Paimkite puslapį iš priešų

Nebijokite pasidaryti viso savo portfelio iš Bafeto pasirinkimų. Nors sudėti visus kiaušinius į vieną krepšį dažniausiai nepatartina, Berkshire portfelį sudaro ilgalaikio kapitalo kapitalai. Kitaip tariant, akcijos, į kurias investuosite, tikriausiai yra mažiau nestabilios nei tos, kurios jau yra jūsų portfelyje, ir jau tinkamai paskirstytos.

4. Saugokitės mokesčių

Kadangi „Berkshire Hathaway“ turi tiek pinigų, tai kiekvienais mėnesiais ji gali šiek tiek pakeisti turimų akcijų skaičių tam tikrose akcijose. Kadangi jūsų portfelis nėra toks didelis kaip „Buffett“ fondas, tarpininkavimo mokesčiai (pvz., Komisiniai) tikriausiai kliudys likti tokiems pat kaip Berkshire.

Paprastai, jei fondas iškrauna arba perka daugiau kaip 10–15 procentų portfelio vertės, galbūt norėsite prekiauti. Atminkite, kad kuo mažesnė jūsų portfelio vertė, tuo didesnius pakeitimus turėsite atlikti, kad gautumėte pelno. Pagalvokite prieš pradėdami prekybą.

Esmė

Warrenas Buffettas mums parodė, kad laikui bėgant jis yra sunkus investuotojas. Ir jūs žinote, ką jie sako: jei negalite jų įveikti, prisijunkite. Jei nuspręsite, kad savo Berkshire fondo kūrimas jums tinka, tada dar niekada nebuvo taip lengva rasti ir įvertinti Omahos „Oracle“ pavyzdžių.