3 populiariausi ETF, stebintys „MSCI World Index“

„Morgan Stanley Capital International“ (MSCI) pasaulio indeksas rodo investicijų į JAV ir Kanadą, 16 šalių Europoje ir Viduriniuose Rytuose bei penkiose Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono šalyse rezultatus. Investuotojai, norintys padidinti savo portfelio diversifikaciją, gali apsvarstyti galimybę ieškoti biržoje prekiaujamų fondų (ETF), kurie stebi pasaulinius indeksus, tokius kaip MSCI World Index.

Investicijos į tarptautines akcijas gali sumažinti riziką ir padidinti grąžos galimybes tiems, kurie jau investuoja į šalies akcijas. Tiems, kurie neinvestuoja į akcijas, pasauliniai investiciniai fondai siūlo geriausius iš abiejų pasaulių: vietinius ir tarptautinius vertybinius popierius.

ETF, kurie tiesiogiai seka MSCI pasaulio indeksą arba yra su tuo labai susiję, yra „iShares MSCI World ETF“ (NYSEARCA: URTH), „Vanguard Total World Stock ETF“ (NYSEARCA: VT) ir „iShares MSCI ACWI ETF“ (NASDAQ: ACWI). Visa čia pateikta informacija buvo tiksli 2018 m. Spalio 2 d.

IShares MSCI World ETF

„IShares MSCI World ETF“ yra vienintelis fondas, tiesiogiai stebintis „MSCI World“ indeksą. Maždaug 62% fondo investuota į JAV. Penkios geriausios fondo tarptautinės šalys, apimančios beveik 25% portfelio, yra Japonija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Kanada ir Vokietija. Jo akcijų paketai apima daugiau nei 1190 vertybinių popierių visuose pagrindiniuose akcijų sektoriuose.

Nuo „iShares MSCI World ETF“ veiklos pradžios 2012 m. Sausio mėn., Jo vidutinė metinė grąža yra 11, 70%. Metinė grąža svyravo nuo -0, 64% iki 26, 74%. Fondo grynasis turtas turi daugiau nei 5, 66 milijardo JAV dolerių, o išlaidų santykis yra 0, 24%.

„Vanguard“ viso pasaulio akcijų biržos fondas

„Vanguard Total World Stock ETF“ tiesiogiai nestebi MSCI pasaulio indekso, tačiau turi tam artimą koreliaciją, todėl yra labai tikslus indekso įgaliotinis. Fondas investuoja į daugiau nei 8 100 vertybinių popierių visame pasaulyje. Apie 58% portfelio investuojama į Šiaurės Ameriką, kiti du labiausiai investuojami regionai yra Europa (apie 19% portfelio) ir Ramiojo vandenyno šalys (beveik 14%).

Fondo veiklos pradžia - 2008 m. Birželio 24 d., O jo vidutinė metinė grąžos norma yra 6, 46% nuo įkūrimo. Metinės fondo grąžos svyravo nuo -7, 71% iki 33, 62%. „Vanguard Total World StockFF“ grynasis turtas turi 16, 69 milijardo JAV dolerių, o išlaidų santykis yra 0, 10%, tai yra 91% mažesnis nei panašių vertybinių popierių turinčių fondų vidutinis išlaidų santykis.

IShares „MSCI ACWI ETF“

„IShares MSCI ACWI ETF“ yra dar vienas fondas, kuris tiesiogiai nestebi „MSCI World“ indekso, tačiau jis taip pat turi glaudų ryšį su juo, todėl tai yra dar vienas geras pasirinkimas kaip investuojamas indekso tarpininkas. Šis fondas turi daugiau nei 1300 didelių ir vidutinės kapitalizacijos akcijų išsivysčiusiose, taip pat ir kylančiose rinkose. Maždaug 56% fondo investuota į JAV. Trys geriausi išsivysčiusių tarptautinių šalių portfeliai yra Japonijoje (7, 54%), Jungtinėje Karalystėje (5, 38%) ir Prancūzijoje (3, 39%).

„IShares MSCI ACWI ETF“ buvo sukurtas 2008 m. Kovo 26 d., O jo vidutinė metinė grąžos norma yra 5, 63% nuo įkūrimo. Metinės fondo grąža svyravo nuo –2, 39% iki 24, 35%. Fondo grynasis turtas yra 8, 96 milijardo JAV dolerių, o išlaidų santykis - 0, 32%.