4 geriausi „S&P 500“ indekso fondai

„Standard & Poor's 500“ indeksas (S&P 500) yra 500 didžiausių JAV bendrovių, įtrauktų į Niujorko vertybinių popierių biržą arba NASDAQ, indeksas, kurį išrinko „Standard & Poor's“ indekso komitetas pagal rinkos kapitalizaciją. „S&P 500“ indeksas yra plačiai pripažintas JAV akcijų rinkos barometras. „S&P 500“ indekso fondai leidžia investuotojams nustatyti pagrindinį didelio kapitalizmo JAV akcijų paskirstymą, kurį patarė vienas iš ikoniškiausių Amerikos investuotojų Warrenas Buffetas, dar žinomas kaip Omahos „Oracle“. „S&P 500“ indekso fondai siekia atkartoti lyginamojo indekso rezultatus investuodami į „S&P 500“ sudedamąsias dalis, kurių svoris yra panašus. Šie fondai taiko pasyvią ar indeksuojančią investavimo strategiją ir visą arba didelę viso savo grynojo turto dalį investuoja į paprastąsias akcijas, įtrauktas į lyginamąjį indeksą. „Morningstar“ duomenimis, visi žemiau pateikti fondo duomenys yra pateikti 2019 m. Vasario 6 d.

Indeksas

„Vanguard 500 Index Fund Fund“ investuotojų akcijos

„Vanguard 500“ indekso fondo investuotojų akcijos siekia pateikti investavimo rezultatus, atitinkančius „S&P 500“ indekso, jo lyginamojo indekso, kainų ir pelningumo rodiklius, turinčius aukštą teigiamą koreliaciją. „VFINX“ išleido „Vanguard“ 1976 m. Rugpjūčio 31 d. Bendras fondo pelnas per trejus metus sudarė 13, 87%. „VFINX“ valdo „Vanguard Equity Investment Group“ ir imasi 0, 14% metinio išlaidų santykio, kuris yra žymiai mažesnis už panašų akcijų paketą turinčių investicinių fondų vidutinį išlaidų santykį.

Siekdamas savo investavimo tikslo, „VFINX“ įgyvendina indeksavimo strategiją ir beveik visą savo turtą investuoja į akcijas, įtrauktas į „S&P 500“ indeksą, maždaug tokiomis pačiomis proporcijomis, kaip ir indekso svoriai.

„Vanguard 500 Index Fund“ bendras grynasis turtas siekia 434, 47 milijardų JAV dolerių. 12 mėnesių laikotarpio pabaigos pajamingumas buvo 1, 8%. Fondo beta versija (trejų metų mėnesiui) buvo 1, 00.

Trejų metų „Sharpe“ koeficientas yra 1, 11; ir standartinis nuokrypis, palyginti su pagrindiniu etalonu, yra 11, 18%.

Kaip ir dauguma „S&P 500“ indeksų fondų, „VFINX“ labiausiai tinka ilgalaikiams investuotojams, turintiems vidutinį ar aukštą rizikos tolerancijos laipsnį, siekiantiems atsidurti JAV didelio kapitalizmo akcijų rinkoje. Kadangi VFINX turi nedidelę sekimo klaidą ir mažą išlaidų santykį, tai yra patrauklus pagrindinis akcijų paketas.

„Schwab S&P 500 Index Fund“

„Schwab S&P 500 Index Fund“ buvo išleistas 1997 m. Gegužės 19 d. „The Charles Schwab Corporation“. SWPPX pataria ir valdo Charlesas Schwab Investment Management, Inc., o išlaidų santykis yra 0, 02%.

SWPPX yra savitarpio pagalbos fondas, kuris siekia pateikti investicinius rezultatus, atitinkančius bendrą „S&P 500“ indekso grąžą. Norėdamas pasiekti savo investavimo tikslą, SWPPX paprastai investuoja mažiausiai 80% viso savo grynojo turto į akcijas, sudarančias „S&P 500“ indeksą. Be to, SWPPX šioms akcijoms paprastai suteikia tą patį svorį kaip ir indeksas.

SWPPX valdoma 34, 91 milijardo JAV dolerių, o portfelio apyvarta siekia 2%. SWPPX beta versija buvo 1.0; alfa -0, 07; Sharpe santykis 1, 12; ir standartinis 11.16 nuokrypis.

„Fidelity 500 Index Fund“

„Fidelity“ išleido 1988 m. Vasario 17 d., „Fidelity 500 Index Fund“ teikia pigių pozicijų JAV didelių kapitalinių akcijų rinkai. „FXAIX“ nustato 0, 02% metinių grynųjų išlaidų santykį.

Nuo savo veiklos pradžios fondo metinė grąža buvo 14, 98%. Norėdami stebėti pagrindinį indeksą, FXAIX įprastomis rinkos sąlygomis investuoja mažiausiai 80% viso savo grynojo turto į indeksą sudarančias paprastąsias akcijas. FXAIX istoriškai stebėjo indeksą su maža stebėjimo paklaida.

„FXAIX“ yra alternatyva „VFINX“ ir „SWPPX“ ir yra vienas iš geriausių fondų, siūlančių paprastųjų akcijų krepšelį, įtrauktą į „S&P 500“ indeksą. FXAIX gali būti pagrindinis akcijų paketas JAV akcijų portfelyje.

„T. Rowe“ akcijų nuosavybės indekso 500 fondas

„T. Rowe Price Equity Index 500 Fund“ (PREIX) buvo įkurtas 1990 m. Kovo 30 d. Ir nuo to laiko teikia penkerių metų vidutinę 10, 7% grąžą. PREIX nustato 0, 23% grynųjų išlaidų santykį. Stebėdamas „S&P 500“, fondas siekia suderinti didelės kapitalizacijos JAV akcijų investicijų grąžą siekdamas suderinti savo lyginamojo indekso rezultatus.

Remiantis pasibaigusia dešimties metų statistika, „PREIX“ „Sharpe“ santykis yra 1, 06, o standartinis nuokrypis arba nepastovumas yra 13, 43%.

Bendras „PREIX“ grynasis turtas siekia 25, 55 milijardo JAV dolerių. Tai gali būti tinkamiausia investuotojams, norintiems įsigyti JAV stambių kapitalų akcijų rinkos.

Investavimas į indeksų fondus

Investavimas į indekso fondus gali būti puiki ilgalaikė investicija ir puikus būdas lengvai diversifikuoti portfelį. Nors akcijų rinka yra aukščiausia ir žemiausia, ilgalaikė „S&P 500“ indekso tendencija yra nepaprastai teigiama. Tai suteikia galimybę investuoti į mažą riziką.

Norėdami investuoti į tokį indeksą kaip vienas iš keturių aukščiau paminėtų, turėsite sukurti investicinę sąskaitą per vieną iš daugelio tarpininkų. Dėl tokių brokerių funkcijų ir kainų įvairovės gali būti sunku pasirinkti vieną. Dėl šios priežasties „Investopedia“ sudarė geriausių internetinių brokerių sąrašą.