Ar VTI yra geriausias indekso fondas? (VTI, SPY)

Visas „Vanguard“ akcijų rinkos fondas ką tik atnaujino savo dividendus. Kaip jis vertinamas pagal konkurenciją?

„Vanguard Total Stock Market ETF“ (VTI) paskelbė 54, 2 cento dividendus, suteikiančius fondui 1, 86 proc. Dabartinę vertę. Palyginti su 1, 79 proc. „Vanguard mažos kapitalizacijos vertės ETF (VBR), 0, 95 proc.„ Vanguard mažų kapitalų augimo ETF “(VBK) ir 1, 29 proc.„ Vanguard “išplėstinės rinkos ETF (VXF) pajamingumu, kuri tuo pačiu paskelbė ir apie jų paskirstymą.

SPDR S&P 500 ETF (SPY) yra šiek tiek geresnio pelningumo alternatyva, siūlanti 2, 38 procento pajamingumą pagal paskutinį jos paskirstymą - 1, 033 USD vienai akcijai.

Nors dabar investuotojai gauna mažesnius dividendus iš VTI, per ilgą laiką šis fondas pasiūlė didesnį pajamų augimą, palyginti su SPY. „Vanguard“ padidino savo dividendus 287 proc. Nuo savo IPO 2001 m. Viduryje, palyginti su 198 proc. Pelnu už SPY dividendus tuo pačiu laikotarpiu. Nepaisant mažesnių išmokų, per tą patį laikotarpį VTI taip pat laimėjo prieš SPY. Sudėjus grąžą iš padidėjusių kainų ir dividendų, VTI pasiūlė 181, 2 proc. Grąžą per tą patį laikotarpį, palyginti su 145, 9 proc. SPY tuo pačiu laikotarpiu. Tą pranašumą galima pastebėti ir įvertinus kainų grąžą. „Vanguard“ kaina nuo 2001 m. Vidurio iki šiandien padidėjo 110, 3 proc., Palyginti su 80, 5 proc.

VTI taip pat siūlo mažesnę mokesčių struktūrą nei „SPY“, kuri kreipiasi į pasyvaus indekso investuotojus, norinčius sumažinti investicines sąnaudas. 2013 m. VTI metiniai mokesčiai buvo sumažinti iki 0, 05 proc. - vienas mažiausių mokesčių pramonėje. Kita vertus, „SPY“ mokestis yra 0, 10 proc. Arba dvigubai didesnis nei VTI.