Neubergeris Bermanas: Svarbiausias investicijų valdytojas

„Neuberger Berman LLC“, įkurta 1939 m., Yra Niujorke įsikūrusi pasaulinė turto valdymo ir finansų patarimų įmonė. 2018 m. Rugsėjo 30 d. Įmonės valdomas turtas (AUM) yra 315 milijardų JAV dolerių (įskaitant alternatyvų turtą, pvz., Privatų kapitalą ir rizikos draudimo fondus), turintį 32 biurus 20 šalių. Neubergeris Bermanas buvo „Lehman Brothers“ padalinys 2008 m., Tačiau tai buvo vertingas turtas, o ne įmonės žlugimo priežastis. Likvidavus „Lehman Brothers“ 2009 m., Vadovybė sukūrė darbuotojų privatų išpirkimą. „Neuberger Berman“ dabar yra viena didžiausių pasaulyje darbuotojams priklausančių turto valdymo bendrovių.

Valdymas

George'as Walkeris buvo pirmininkas ir generalinis direktorius nuo 2009 m. Prieš tai jis buvo „Lehman Brothers“ investicijų valdymo padalinio vadovas pasaulyje ir padėjo organizuoti darbuotojų išpirkimą. Prezidentas ir vyriausiasis investicijų valdytojas Josephas Amato taip pat atvyko į įmonę iš „Lehman Brothers“ 2009 m. Jie vadovavo įmonei plėtros link, atidarę naujus biurus, siūlydami daugiau paslaugų ir kurdami naujus produktus.

Žmonės

Darbuotojams priklausančios įmonės linkusios labai gerai elgtis su savo darbuotojais. „Neuberger Berman“ to įrodymas yra tai, kad „Pensions & Investments“ ją pavadino aukščiausia vieta, kuriai nuo 2013 iki 2017 metų teko dirbti pinigų tvarkymo pramonėje. Bendrovėje vykdoma griežta įvairovės politika ir didžiausias dėmesys skiriamas darbuotojų išlaikymui. Nuo 2009 m. Vyresniųjų vadovų išlaikymo lygis yra 96%.

Darbuotojai, dalyvaujantys atidėtame kompensavimo plane, 50% savo lėšų gali nukreipti įmonės akcijų pirkimui. Bet kokie pinigai, neinvestuoti į bendrovės akcijas, turi būti investuoti 100% į tuos pačius portfelius kaip ir bendrovės klientams. Vienas didžiausių firmos pardavimo taškų yra tas, kad jos darbuotojai daugiau nei 3 milijardus dolerių investavo į suderinimą su klientais.

Investicijų valdytojai

„Neuberger Berman“ portfelio valdytojai turi vidutiniškai 25 metų patirtį pramonėje, o 93% klientų turto valdo pagrindiniai portfelio valdytojai, turintys daugiau nei 20 metų patirtį. Daugelis portfelio valdytojų kartu su klientais investuoja pinigus.

Paslaugos ir produktai

„Neuberger Berman“ teikia finansines konsultavimo ir investicijų valdymo paslaugas pensijų fondams, pensijų planams, labdaros organizacijoms, turtingiems asmenims, individualiems investuotojams, valstybiniams fondams ir korporacijoms. Paskirstymas pagal AUM yra 66 proc. Iš institucijų, 18 proc. - per finansinius patarėjus ir 16 proc. - iš privačių klientų. Šiaurės Amerikos klientams tenka 70% AUM.

Tradiciškai „Neuberger Berman“ buvo akcijų valdymo įmonė, turinti tradicinę investicinių fondų šeimą. Jis plėtėsi į didelio pelningumo vertybinius popierius, besivystančias rinkas, privataus kapitalo ir alternatyvias investicijas. Didelis postūmis yra kuriamas investicinių fondų investicijoms, kurios būtų labiau valdomos labiau kaip bendras rizikos draudimo fondams ir privačiam kapitalui. Firma turi 46 investicinius fondus, prieinamus tiek instituciniams, tiek individualiems investuotojams. AUM yra padalijama su 106 milijardų dolerių investicijomis į akcijas, 135 milijardų dolerių į fiksuotų pajamų vertybinius popierius ir likusiomis dalimis alternatyvių ir kelių turto klasės investicijų.

Spektaklis

Neubergeris Bermanas neteikia informacijos apie privačių ar institucinių sąskaitų grąžinimus, tačiau privalo reguliariai teikti informaciją apie savitarpio pagalbos fondus. Pažvelgus į bendrą investicinių fondų grupės veiklos reitingą, susidaro įspūdis apie įmonės portfelio valdymo rezultatus.

Grupė daugiausia dėmesio skyrė investicijoms į akcijas - 60, 5 proc., O paskui - fiksuotų pajamų turtas - 33, 2 proc. Grynieji pinigai ir kitos investicijos sudarė atitinkamai 5, 1% ir 1, 2%. JP Morgan Chase buvo didžiausias JAV akcijų paketas (0, 96%), jam sekė „Alphabet“ ir „Aspen Technology“. 2018 m. Rugsėjo 30 d. Vidutinė Neuberger Berman fondo šeimos grąža buvo 6, 1%, palyginti su 7, 9% šios kategorijos vidurkiu. Fondo šeimos penkerių metų laikotarpio grąža buvo 8, 56%.

Anot „Morningstar“, fondas, turintis geriausius penkerių metų santykinius rezultatus, buvo „Neuberger Berman Greater China Equity Institutional Class“ fondas, kuriam suteiktas penkių žvaigždučių įvertinimas. Blogiausias penkerių metų santykinio pelningumo fondas, turintis dviejų žvaigždučių reitingą, buvo „Neuberger Berman“ trumpalaikių obligacijų fondo investuotojų klasė. Du fondai, kurių išlaidos buvo didžiausios ir mažiausios, buvo „Neuberger Berman Absolute Return Multi-Manager Institutional“ ir „Neuberger Berman Core Plus R6“, kurių valdymo išlaidų santykis (MER) buvo atitinkamai 2, 60% ir 0, 39%.