Pozicijos dydis pagal investicijas

Padėties dydis nurodo vienetų, kuriuos investuotojas ar prekybininkas investavo į tam tikrą vertybinį popierių, skaičių. Nustatant tinkamą pozicijos dydį, reikia atsižvelgti į investuotojo sąskaitos dydį ir toleranciją rizikai.

Dydžio nustatymas žemyn

Pozicijos dydis nurodo pozicijos dydį konkrečiame portfelyje arba dolerio sumą, kuria investuotojas ketina prekiauti. Investuotojai naudoja pozicijos dydį, kad nustatytų, kiek vienetų vertybinių popierių gali įsigyti, o tai padeda jiems kontroliuoti riziką ir maksimaliai padidinti grąžą.

Padėties dydžio pavyzdys

Naudojant teisingą padėties nustatymą pagal dydį, reikia atlikti tris veiksmus:

• Sąskaitos rizikos nustatymas: Prieš investuotojas gali naudoti konkrečios prekybos pozicijos dydį, jis turi nustatyti savo sąskaitos riziką. Paprastai tai išreiškiama investuotojo kapitalo procentine dalimi. Paprastai tariant, dauguma mažmeninių investuotojų bet kuriai prekybai rizikuoja ne daugiau kaip 2% savo investicinio kapitalo; fondų valdytojai paprastai rizikuoja mažiau nei ši suma. Pavyzdžiui, jei investuotojas turi 25 000 USD sąskaitą ir nusprendžia nustatyti 2% didžiausią sąskaitos riziką, jis negali rizikuoti daugiau nei 500 USD už prekybą (2% x 25 000 USD). Net jei investuotojas praranda 10 sandorių iš eilės iš eilės, jis prarado tik 20% savo investicinio kapitalo.
• Prekybos rizikos nustatymas: Investuotojas turi nustatyti, kur pateikti savo nurodymą sustabdyti nuostolius konkrečiai prekybai. Jei investuotojas prekiauja akcijomis, prekybos rizika yra atstumas tarp numatytos įvežimo kainos ir „stop-loss“ kainos doleriais. Pvz., Jei investuotojas ketina įsigyti „Apple Inc.“ už 160 USD ir pateikti „stop-loss“ pavedimą po 140 USD, prekybos rizika yra 20 USD už akciją.
• Tinkamo pozicijos dydžio nustatymas: Investuotojas dabar žino, kad gali rizikuoti 500 USD už prekybą ir rizikuoja 20 USD už akciją. Norėdami išsiaiškinti iš šios informacijos teisingą pozicijos dydį, investuotojas tiesiog turi padalinti sąskaitos riziką, kuri yra 500 USD, iš prekybos rizikos, kuri yra 20 USD. Tai reiškia, kad galima nusipirkti 25 akcijas (500 USD / 20 USD).

Padėties dydžio nustatymas ir spragos rizika

Investuotojai turėtų žinoti, kad net jei jie naudoja teisingą pozicijos dydį, jie gali prarasti daugiau nei nurodytą sąskaitos rizikos limitą, jei akcijų atsargos yra mažesnės nei jų nurodymas „sustabdyti nuostolius“. Jei tikimasi padidėjusio nepastovumo, pavyzdžiui, prieš paskelbiant bendrovės pelną, investuotojai gali norėti perpus sumažinti savo pozicijos dydį, kad sumažintų atotrūkio riziką.

Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.

Susijusios sąlygos

Prekybos plano apibrėžimas ir panaudojimas Prekybos planas yra sistemingas vertybinių popierių identifikavimo ir prekybos metodas, kuriame atsižvelgiama į daugybę kintamųjų, įskaitant laiką, riziką ir investuotojo tikslus. daugiau Rizikos ir naudos santykis Rizikos ir naudos santykis yra naudojamas daugelio investuotojų, kad būtų galima palyginti numatomą investicijos grąžą su rizikos, prisiimtos siekiant grąžinti šią grąžą, lygiu. Tai apskaičiuojama matematiškai, padalijant sumą, kurią jis arba ji praranda, jei kaina juda netikėta linkme. plačiau išsimaudykite išsimaudykite vonioje yra slengo terminas, reiškiantis investuotoją, kuris patyrė didelių nuostolių dėl investicijos. daugiau Atotrūkio rizika Atotrūkio rizika reiškia, kad vertybinio popieriaus kaina keičiasi iš vieno lygio į kitą, o tarpusavyje neprekiaujama. daugiau 2% taisyklė 2% taisyklė yra pinigų valdymo strategija, kai investuotojas rizikuoja ne daugiau kaip 2% turimo kapitalo vienoje prekyboje. daugiau Stop orderio apibrėžimas Stop orderis yra nurodymas pirkti ar parduoti vertybinius popierius, kai jo kaina padidėja virš tam tikro taško, siekiant apriboti nuostolius ar užfiksuoti pelną. daugiau partnerių nuorodų