Tyrimo ataskaita

Kas yra tyrimų ataskaita?

Tyrimo ataskaita yra analitiko ar stratego, kuris yra investicinių tyrimų komandos dalis akcijų maklerio ar investiciniame banke, parengtas dokumentas. Tyrimo ataskaita gali būti sutelkta į konkretų akcijų ar pramonės sektorių, valiutą, biržos prekes ar fiksuotų pajamų priemones arba į geografinį regioną ar šalį. Paprastai tyrimų ataskaitose, bet ne visada, pateikiamos įgyvendinamos rekomendacijos, tokios kaip investavimo idėjos, kuriomis investuotojai gali remtis.

Tyrimų ataskaitų supratimas

Tyrimų ataskaitas rengia įvairūs šaltiniai, pradedant rinkos tyrimų įmonėmis ir baigiant didelių organizacijų vidaus padaliniais. Šis terminas, kai jis taikomas investicinei pramonei, paprastai reiškia pardavimų arba tarpininkavimo namų vykdomus investicinius tyrimus. Tokie tyrimai išplatinami tarpininkavimo, kuris juos gamina, instituciniams ir mažmeniniams klientams. Pirkimo grupės, kuriai priklauso pensijų fondai, investiciniai fondai ir portfelio valdytojai, atlikti tyrimai paprastai skirti tik vidaus naudojimui ir nėra platinami išorės šalims.

Finansų analitikų tyrimų ataskaitos

Finansų analitikai gali rengti tyrimų ataskaitas tam, kad paremtų konkrečią rekomendaciją, pavyzdžiui, ar pirkti ar parduoti tam tikrą vertybinį popierių, ar klientas turėtų apsvarstyti tam tikrą finansinį produktą. Pavyzdžiui, analitikas gali sukurti ataskaitą apie naują bendrovės pasiūlytą pasiūlymą. Ataskaitoje galėtų būti pateikiama pati su įmone susijusi metrika, tokia kaip jų veikimo metai, taip pat pagrindinių suinteresuotųjų šalių vardai ir statistiniai duomenys apie esamą rinkos, kurioje įmonė dalyvauja, būklę. Taip pat gali būti įtraukta informacija apie bendrą pelningumą ir numatomą lėšų panaudojimą.

Poveikio investavimo ataskaitos pavyzdys

2018 m. Kovo mėn. Paaiškėjo, kad „Facebook“ galėjo piktnaudžiauti vartotojų duomenimis, perduodant didelius kiekius tyrimų įmonei, vadinamai „Cambridge Analytics“, kuri tariamai ją panaudojo norėdama paveikti 2016 m. Prezidento rinkimus. Nors skandalas pakenkė akcijoms, analitikų tyrimų ataskaitos prisidėjo prie jos judėjimo, nes investuotojai pasisakė už savo nuomonę apie bendrovę kaip investiciją. Vienoje „Pivotal Research Group“ ataskaitoje vertinimas buvo neigiamas, teigiant, kad bendrovė kenčia nuo „sisteminio netinkamo valdymo“. Kovo 21 d. Bendrovės akcijos sumažėjo 3, 34 proc., Nes padėtis ir toliau keitėsi, ir buvo skelbiamos tyrimų ataskaitos.

Interesų konfliktai

Kai kurie analitikai yra nepriklausomi, kiti gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su įmonėmis, kurioms jie teikia ataskaitas. Nepriklausomi analitikai tradiciškai atlieka nepriklausomus tyrimus, kad nustatytų tinkamą rekomendaciją, ir gali turėti ribotą susirūpinimą dėl rezultatų.

Priklausomiems analitikams gali būti naudingiausia, jei tyrimų ataskaitose klientai vaizduojami palankiai. Be to, jei analitikas taip pat yra investuotojas į įmonę, kurios pagrindu rengiama ataskaita, jis gali turėti asmeninių paskatų vengti temų, dėl kurių gali sumažėti vertybinių popierių, į kuriuos jis investavo, vertinimas.

Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.

Susijusios sąlygos

Tyrimo analitikų supratimas Tyrimų analitikas yra profesionalas, kuris rengia vertybinių popierių ar turto tyrimo ataskaitas vidaus ar kliento naudojimui. Kiti šios funkcijos pavadinimai yra vertybinių popierių analitikas, investicijų analitikas, akcijų analitikas, reitingų analitikas arba tiesiog „analitikas“. Daugiau „Mozaikos teorijos“ supratimas „Mozaikos teorija“ reiškia analizės metodą, kurį saugumo analitikai naudoja rinkdami informaciją apie korporaciją. Daugiau „Insight Into“ Wall Street pirkimo-pardavimo pusė yra Wall Street segmentas, kurį sudaro investuojančios institucijos, perkančios vertybinius popierius pinigų tvarkymo tikslais. Daugiau Investicijų analitikas Apibrėžimas Investicijų analitikas yra finansų profesionalas, turintis patirties vertinant finansinę ir investicinę informaciją, paprastai daugiau antsvorio gali būti naudingas jums - jūsų portfelis, tai yra antsvoris reiškia per didelį portfelio turto kiekį - arba bendrą didesnį nei įprasta buvimą, arba, kaip ir indekso fondo atveju, tam tikri vertybiniai popieriai, užimantys didesnę vietą portfelyje, nei tai daro lyginamasis indeksas. „Apibrėžimas“ Investavimas yra lėšų paskirstymas turtui arba kapitalo paskyrimas tam, kad būtų galima gauti pajamų ar pelno. daugiau partnerių nuorodų