Sektorių fondas
Sektoriaus fondas yra fondas, investuojantis tik į įmones, veikiančias tam tikroje pramonės šakoje ar ekonomikos sektoriuje. Sektorių fondai paprastai sudaromi kaip investiciniai fondai arba biržoje prekiaujami fondai (ETF).
PASKIRTINIO sektoriaus fondas
Sektorių fondai leidžia investuotojams imtis tikslinių lažybų dėl tam tikros pramonės kategorijos vertės padidėjimo. Kai kurie sektoriai gali pasiūlyti didelį augimo potencialą dėl ekonomiškai pagrįstų investavimo katalizatorių. Investicijos į sektorius taip pat gali būti plačios portfelio strategijos dalis, kai tam tikruose sektoriuose siūlomos charakteristikos, taikytinos konkrečiam portfelio paskirstymui.
Sektoriaus fondas turės portfelio apribojimus, pagal kuriuos portfelio valdytojas turi pasirinkti fondo investicinius vertybinius popierius, kurie patenka į tikslinį fondo tikslą. Sektorių fondai siūlo diversifikavimo pranašumą, turėdami keletą akcijų portfelyje. Tačiau bendri sektoriaus fondai turės savitą riziką, kuri turės įtakos visam portfeliui dėl jų tikslinio sektoriaus pozicijų.
Kai kuriems sektoriams ir sektorių fondų investavimo kategorijoms gali reikėti didesnio kruopštumo nei kitiems. Tam tikri sektoriai taip pat paprastai siejami su rinkos ciklais. Pavyzdžiui, vartotojų ciklų atsargas sudaro įmonės, užsiimančios automobilių, būsto, pramogų ir mažmeninės prekybos veikla. Šioms įmonėms ir rinkos subsektoriams sekasi gerai, kai ekonomika auga. Manoma, kad vartojimo prekių atsargos, įskaitant įmones, užsiimančias namų apyvokos reikmenimis, maistu, gėrimais ir namų apyvokos reikmenimis, yra stabilesnės visais rinkos ciklais.
Paprastai vienas iš būdų sekti sektoriaus riziką ir nepastovumą yra sekti jo beta versiją. Nuo 2014 iki 2017 m. „S&P“ technologijų sektorius pranešė apie vieną aukščiausių GICS sektoriaus beta'ų - 1, 08, o komunalinių paslaugų sektoriuje - apie vieną žemiausių betų iki 0, 11. Technologijų sektorius pranešė, kad trejų metų metinė bendra grąža 2014 m. - 2017 m. Sudarė 17, 66%, palyginti su „S&P 500“ indekso grąža - 11, 34%. Komunalinių paslaugų sektoriaus grąža buvo 7, 33%, ty šiek tiek mažesnė už indekso grąžą, kaip tikėtasi iš mažesnės jo beta vertės.
Sektoriaus fondo investavimas
Kai kuriais atvejais investuotojas gali norėti investuoti į pasyvų fondą, atkartojantį tam tikro sektoriaus investicijas, kad pasinaudotų padidėjimu, kurio tikimasi iš to sektoriaus. „State Street Global Advisors SPDR“ serija siūlo investuotojams individualius ETF, kurie seka dešimties sektorių akcijų paketus, apimančius visą „S&P 500“ indeksą.
Investuotojai taip pat gali ieškoti aktyvaus sektoriaus fondų, norėdami gauti naudos iš sektoriaus, kuriame yra didelės augimo perspektyvos. „Web x.0 ETF“ (ARKW) yra vienas aktyvaus fondo, daugiausia investuojančio į technologijų sektorių, pavyzdžių. Šis fondas daugiausia dėmesio skiria internetinėms technologijoms, investuodamas į debesų kompiuterijos, elektroninės komercijos ir socialinės žiniasklaidos verslus. Nuo 2018 m. Sausio 2 d. ARKW vienerių metų grąža buvo 58, 35%.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.