Populiariausi 2018 m. Informacinių technologijų ETF

Informacinių technologijų sektorius, kurį sudaro programinės įrangos ir paslaugų, ryšių ir elektroninės įrangos, puslaidininkių ir kt. Atsargos, pastaraisiais mėnesiais patyrė svarbių pokyčių. Daugelis didžiausių šiame sektoriuje veikiančių įmonių perėjo į komunikacijos kategoriją. Nepaisant to, technologijų sektorius iš esmės padidino akcijų rinkos dalį didžiąją dalį 2018 m.. Be abejo, per pastarąsias keletą metų savaičių įvairūs ekonominiai ir geopolitiniai veiksniai paskatino bendrą rinkos nuosmukį.

Investuotojams, norintiems užfiksuoti tam tikrą informacinių technologijų sektoriaus pagreitį, puikus būdas įgyti plačią poziciją yra sukoncentruotas biržoje prekiaujamas fondas (ETF). Informacinių technologijų sektoriuje veikiantys ETF 2018 m. Susidūrė su daugeliu tų pačių sunkumų, kaip ir fondai, skirti kitoms pramonės šakoms ir sektoriams. Nors daugelio fondų veikla buvo gera per didžiąją metų dalį, dideli 2019 m. Nuostoliai privertė daugelį šių ETF pritraukti 2018 m.

Žemiau apžvelgsime penkis geriausius informacinių technologijų ETF atlikėjus. Palyginsime šias lėšas su „S&P 500“ informacinių technologijų indeksu, kurio vidutinė grąža buvo -3, 7%.

1. „ Invesco Dynamic Software ETF“ (PSJ)

Grąžina 2018 metus: + 15, 5 proc.

2. „ iShares“ išplėstas techninės ir programinės įrangos sektorius ETF (IGV)

Grąžina 2018 metus: + 11, 2 proc.

3. SPDR S&P programinė įranga ir paslaugos ETF (XSW)

Grąžina 2018 metus: + 7, 5 proc.

4. SPDR „FactSet“ novatoriškos technologijos ETF (XITK)

Grąžina 2018 metus: + 6, 0 proc.

5. Pirmasis „Trust Cloud Computing ETF“ (SKYY)

Grąžina 2018 metus: + 5, 8 proc.

„Invesco Dynamic Software ETF“

Turėdamas 15, 54 proc. Pelną per 2018 m., „Invesco Dynamic Software ETF“ (PSJ) geriausiai pasirodė tarp savo informacinių technologijų sektoriaus kolegų. Šis fondas daugiausia dėmesio skiria JAV programinės įrangos įmonėms, pasirinkdamas 30 akcijų fondą, naudodamas kiekybinį modelį. PSJ atrankos procese atsižvelgiama į veiksnius, įskaitant akcijų vertinimą, stiliaus klasifikaciją, rizikos veiksnius ir dar daugiau. Daugiausia dėmesio skiriama mažoms įmonėms, kurių trečdalis savo 228 milijonų dolerių vertės turto yra sutelktas į mažų ar mažų kapitalų akcijas. PSJ sutelkia dėmesį į programinės įrangos įmones, veikiančias IT paslaugų, konsultavimo ir kitose susijusiose srityse.

PSJ buvo įkurta 2005 m. Birželio mėn. Jos išlaidų santykis yra 0, 63%, o vidutinė dienos apimtis - 5, 45 milijono USD.

„iShares“ išplėstas techninės ir programinės įrangos sektorius ETF

Pagal antrąją vietą tarp informacinių technologijų ETF pagal bendrą grąžą 2018 m. Yra „iShares“ išplėstinis techninės ir programinės įrangos sektorius ETF (IGV). „IGV“ daugiausia dėmesio skiria Šiaurės Amerikos programinės įrangos bendrovėms, kurių rinkos svertinis indeksas apima tiek Kanados, tiek JAV akcijas. Bet kurio asmens vertybinių popierių svoris gali būti ne didesnis kaip 8, 5%, užtikrinant, kad IGV investuotojams siūlo labai diversifikuotą portfelį. „IGV“ nėra linkusi sutelkti dėmesio į programinės įrangos milžinus, o į mažesnes, greitai augančias įmones. Be to, turėdamas 1, 64 milijardo JAV dolerių turtą, IGV suteikia investuotojams galimybę naudotis dideliu ir labai likvidžiu fondu. IGV pasiūlė bendrą 11, 20% grąžą 2018 m.

IGV pradėjo veikti 2001 m. Liepos mėn., O išlaidų santykis yra 0, 47%. Kai kurie populiariausi šio vardo pavadinimai nuo šio rašto yra „Microsoft“, „Oracle“, „Adobe“ ir „Intuit“.

SPDR S&P programinė įranga ir paslaugos ETF

SPDR S&P programinės įrangos ir paslaugų ETF (XSW) yra trečioje vietoje esantis informacinių technologijų ETF 2018 m., Per metus pateikęs 7, 46 proc. Grąžą. XSW bando kompensuoti tai, kad programinės įrangos pramonėje daug dėmesio skiriama mažoms didelėms, dominuojančioms įmonėms, tiek paslaugų įmonėms, tiek vienodai vertinant savo portfelį. Tai veiksmingai perskirsto didelę koncentraciją aukščiausiose įmonėse. Turėdamas tik 0, 35% išlaidų santykio, XSW yra pigesnis investuotojams nei daugelis panašių fondų. Tačiau nuo šio rašto dienos jos turto bazėje yra tik šiek tiek mažiau nei 116 mln. USD, o vidutinė dienos prekybos apimtis yra šiek tiek daugiau nei 1, 3 mln. USD.

„XSW“ buvo paleista 2011 m. Rugsėjo mėn. Ir šiuo metu seka 141 skirtingų programinės įrangos ir su ja susijusių bendrovių indeksą.

„SPDR FactSet“ novatoriškos technologijos ETF

Antrasis SPDR informacinių technologijų ETF iš „State Street“ taip pat patenka į penkių geriausių 2018 m. Atlikėjų skaičių. „SPDR FactSet“ novatoriškos technologijos ETF (XITK) per metus grąžino 6, 04 proc. Šis fondas skirtas JAV įkurtoms technologijų ir elektroninės žiniasklaidos įmonėms. Tačiau laimėjimas yra tas, kad „XITK“ orientuojasi tik į tas įmones, kurias duomenų analizės ir programinės įrangos įmonė „FactSet“ priskyrė naujovėms ar žlugdančioms kategorijoms. Norėdama gauti šią klasifikaciją, įmonė turi gauti ne mažiau kaip 50% savo pajamų iš IT paslaugų, programinės įrangos ar aparatinės įrangos gamybos ir susijusių paslaugų. Bendrovės taip pat turi priklausyti subsektoriams, kurių pajamos daugiausia auga kvartiliu tiek vienerių, tiek trejų metų laikotarpiais.

„XITK“ yra nedidelis fondas, turintis tik 53, 92 mln. USD valdomo turto. Jis pradėjo veikti 2016 m. Sausio mėn. Ir jo išlaidų santykis yra 0, 45%.

Pirmasis „Trust Cloud Computing“ ETF

Paskutinis mūsų informacinių technologijų ETF erdvės geriausių atlikėjų sąrašo įrašas yra unikalus tarp konkurentų. Pirmasis „Trust Cloud Computing ETF“ (SKYY), kurio 2018 m. Grąža siekė 5, 77%, šiuo metu yra vienintelis ETF rinkoje, kurio pagrindinis dėmesys skiriamas debesų kompiuterijai. Kaip ir galima tikėtis iš fondo, kurio veikla nukreipta į greitai besikeičiančią pramonės šaką, jo portfelį sudaro daugybė skirtingų bendrovių. Pavyzdžiui, kai kurie „SKYY“ vardai yra technologijų įmonės, kurios paprastai naudojasi debesų kompiuterija, o kitos yra grynai žaidžiamos įmonės.

„SKYY“ pradėjo veikti 2011 m. Liepos mėn., O išlaidų santykis yra 0, 60%. Šiuo metu valdomas turtas siekia šiek tiek daugiau nei 1, 6 milijardo JAV dolerių.