Pridėtinės vertės mėnesinis indeksas (VAMI)

Kas yra pridėtinės vertės mėnesinis indeksas?

Pridėtinės vertės mėnesinis indeksas (VAMI) rodo hipotetinės 1000 USD vertės investicijos per mėnesį, darant prielaidą, kad bus investuojama per tam tikrą laikotarpį.

Pagrindiniai išvežamieji daiktai

• Pridėtinės vertės mėnesinis indeksas (VAMI) rodo hipotetinės 1000 USD vertės investicijos per mėnesį, darant prielaidą, kad bus investuojama per tam tikrą laikotarpį.
• VAMI yra viena iš dažniausiai naudojamų metrikų, parodančių bendrą fondo veiklą investuotojams.
• VAMI apskaičiuojamas naudojant NET mėnesines grąžas.

Supratimas apie pridėtinės vertės mėnesinį indeksą (VAMI)

Mėnesinis pridėtinės vertės indeksas parodo bendrą investuotojo grąžą per nustatytą laikotarpį. Tai apima kapitalo prieaugį, taip pat bet kokių išmokų, tokių kaip dividendai ir papildomos palūkanos, gautos sumuojant, reinvestavimą. Kitas svarbus VAMI aspektas yra tas, kad jis apskaičiuojamas naudojant NET mėnesines grąžas. Tai reiškia, kad visi taikomi mokesčiai, tokie kaip valdymo, skatinimo, tarpininkavimo mokesčiai, jau buvo atskaityti, o kas liko, yra tikroji grąža.

Tai yra viena iš dažniausiai naudojamų metrikų, parodančių bendrą fondo pelną investuotojams. VAMI populiarumas kyla iš to, kad jis yra gana aprašomasis, nes parodo investuotojui, kaip per tam tikrą laikotarpį pasisekė 1 000 USD, ir kad jį lengva suprasti.

Mėnesinis pridėtinės vertės indeksas gali būti naudojamas įvairiais tikslais. Tai gali suteikti informacijos apie investuoto kapitalo augimą laikui bėgant. Kartais tai gali būti naudojama vertinant fondo valdytojo veiklą. Tai taip pat naudinga lyginant kelis fondus ir indeksus. VAMI apskaičiuojamas padauginus ankstesnio mėnesio VAMI iš einamojo mėnesio NET grąžos.

1. Pirmasis VAMI taškas = 1000 * (1 + šio mėnesio NET grąža)
2. Vėlesnis VAMI = Ankstesnis VAMI x (1 + einamojo mėnesio NET grąža)

Naudojant VAMI palyginimui

VAMI diagramos gali būti patikimas būdas palyginti įvairių fondų ir etalonų augimą visoje rinkoje. Investuotojai gali pritaikyti šias diagramas norėdami pasirinkti iš fondo bendrovės fondų šeimos pasirinkimo variantų. VAMI diagramos pateikia investuotojams perspektyvą, kaip laikui bėgant buvo vykdoma investicija. Jie taip pat gali pateikti įžvalgą apie galimus lūkesčius ateityje. VAMI diagramos taip pat gali pateikti vaizdinį vaizdą apie tai, kaip panašūs fondai ar fondai iš skirtingų turto klasių kategorijų vykdė per nurodytą laiką, o etaloninės grąžos taip pat įtraukiamos platesnei analizei.

VAMI įrankiai

Daugybė rinkos platformų teikia VAMI įrankius investuotojams analizuoti. Šios priemonės gali leisti įvairias įvestis, pavyzdžiui, didesnes pradinio kapitalo vertes ir skirtingą trukmę.

Mėnesinis pridėtinės vertės indeksas gali būti sudarytas naudojant techninę programinę įrangą. Paprastai tai prasideda hipotetine 1000 USD investicija. Tačiau pradinės investicijos gali skirtis. Naudojant šią modeliavimo techniką svarbu užtikrinti duomenų prieinamumą ir kokybę, kad būtų galima pateikti atitinkamą diagramą, nes įvertintus rezultatus gali suklaidinti duomenų kokybė. VAMI diagramas galima kurti „Microsoft Excel“ ar kitose techninės programinės įrangos programose. Finansines paslaugas teikiančios įmonės dažnai teikia internetines versijas, kad padėtų grafiškai parodyti investicinę vertę laikui bėgant.

„Morningstar“ pateikia pavyzdį su savo VAMI įrankiu, kuris yra dalis jo tyrimų, siūlomų investiciniams fondams. Diagramos skirtuko lape investuotojams pateikiamas hipotetinis pradinių 10 000 USD investicijų augimas. Tiriant „Vanguard 500 Index Fund“ vienerių metų laikotarpį nuo 2017 m. Sausio 26 d. Iki 2018 m. Sausio 26 d., VAMI diagrama rodo, kad investuotojo 10 000 USD investicija būtų padidėjusi iki 12 585 USD.

Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.

Susijusios sąlygos

Sudėtinių palūkanų apibrėžimas Sudėtinės palūkanos yra skaitinė vertė, apskaičiuojama pagal indėlio ar paskolos ankstesnių laikotarpių pradinę pagrindinę sumą ir sukauptas palūkanas. Sudėtingos paskolų palūkanos yra įprastos, tačiau rečiau naudojamos indėlių sąskaitose. daugiau Linijos diagrama Linijos diagrama jungia atskirus duomenų taškus, kurie paprastai rodo kiekybines vertes per nurodytą laiko tarpą. daugiau „Russell 3000“ augimo indeksas „Russell 3000“ augimo indeksas yra rinkos kapitalizacijos svertinis indeksas, pagrįstas „Russell 3000“ indeksu. daugiau „Alfa Alfa“ (α), naudojama finansams kaip veiklos rodiklis, yra perteklinė investicijų grąža, palyginti su lyginamojo indekso grąža. daugiau 10K augimas 10K diagramos augimas rodo pradinės 10 000 USD vertės investicijos vertės pokytį per tam tikrą laikotarpį, dažnai nuo turto pradžios. daugiau Kas yra rezultatyvumo indeksas? Veiklos rezultatais pagrįstas indeksas nustato grynąsias akcijų kainas, pridedant visų išmokėtų dividendų, kapitalo prieaugio ir kitų grynųjų pinigų sumas. daugiau partnerių nuorodų