Rinkos poveikis
Rinkos pozicija reiškia fondų sumą doleriais arba portfelio procentą, investuotą į tam tikros rūšies vertybinius popierius, rinkos sektorių ar pramonės šaką, kuris paprastai išreiškiamas procentine viso portfelio atsargų dalimi. Rinkos pozicija, dar vadinama pozicija, parodo sumą, kurią investuotojas gali prarasti dėl konkrečiai investicijai būdingos rizikos.
RINKOS POZICIJOS
Rinkos pozicija apibūdina turto padalijimą tam tikrame investiciniame portfelyje. Jis gali būti atskirtas atsižvelgiant į įvairius veiksnius, leidžiančius investuotojui sumažinti riziką, susijusią su tam tikromis investicijomis. Kuo didesnė rinkos ekspozicija, tuo didesnė rinkos rizika toje konkrečioje investavimo srityje.
Rinkos pozicija pagal investicijų rūšis
Investicijos gali būti tiriamos atsižvelgiant į susijusių investicijų tipą. Pavyzdžiui, portfelį gali sudaryti 20% obligacijų ir 80% akcijų. Kalbant apie rinkos pozicijas, investuotojo pozicija rinkoje yra 80%. Šis investuotojas gali prarasti ar įgyti daugiau, priklausomai nuo akcijų efektyvumo, o ne nuo to, kaip veikia obligacijos.
Rinkos poveikis regionams
Tirdamas portfelio pozicijas rinkoje, investuotojas gali išnagrinėti savo akcijų paketus pagal vietą. Tai gali apimti vidaus investicijų atskyrimą nuo užsienio rinkų arba papildomą užsienio rinkų padalijimą pagal jų regioną. Pvz., Investuotojas gali turėti portfelį, kuris yra 50% vidaus ir 50% užsienio. Jei pageidaujama papildomo atskyrimo, užsienio akcijų paketai gali būti dar padalijami, kad Azijos rinkose būtų 30 proc., O Europos rinkose - 20 proc.
Pramonės rinkos poveikis
Investuotojo 80 proc. Atsargų rinkos dalis gali būti 30 proc. Rinkos dalis sveikatos priežiūros sektoriuje, 25 proc. - technologijų sektoriuje, 20 proc. - finansinių paslaugų sektoriuje, 15 proc. - gynybos sektoriuje ir 10 proc. energetikos sektorius. Portfelio grąžinimui didesnę įtaką daro sveikatos priežiūros atsargos, o ne energijos atsargos, nes pastarųjų poveikis rinkoje yra didesnis.
Poveikis, įvairinimas ir rizikos valdymas
Nustatant portfelio turto paskirstymą reikia atsižvelgti į portfelio riziką tam tikriems vertybiniams popieriams / rinkoms / sektoriams, nes jis gali žymiai padidinti grąžą ir (arba) sumažinti nuostolius. Pvz., Portfelis, kuriame yra tiek akcijų, tiek obligacijos, apimantis abiejų rūšių turto pozicijas rinkoje, paprastai turi mažesnę riziką nei portfelis, kuriame yra tik atsargos. Kitaip tariant, diversifikacija sumažina rinkos riziką.
Remiantis minėtu pavyzdžiu, jei investuotojas norėjo sumažinti didelę sveikatos priežiūros paslaugų įtaką rinkoje dėl didelių federalinių įstatymų pokyčių, kuriuos atnešė nauji federaliniai įstatymai, parduodant 50% šių akcijų paketų, rizika sumažėja iki 15%.
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.