Penki populiariausi „Smart Beta Momentum“ ETF

Išmaniojo beta ETF idėja yra suteikti investuotojams veiksmingą būdą įgyti įvairius sistemingus veiksnius, tokius kaip augimas, nepastovumas, dividendų išmokos ar vadinamosios pagreitį investuojančios įmonės. „Momentum“ investuoja stengiasi pasinaudoti esamomis rinkos tendencijomis, kurios tęsis ir ateityje. Teorija remiasi tuo, kad nusistovėjusi tendencija labiau linkusi eiti savo esamu keliu, o ne keisti savo kryptį. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: „ Momentum Investing“.) Čia yra penki populiariausi intelektualiųjų beta modulių fondai pagal valdomą trumpalaikį turtą pagal ETF.com (2016).

MTUM - „iShares Edge MSCI USA“ impulsų faktorius ETF

Remiantis „BlackRock“ (2016), MTUM suteikia investuotojams prieigą prie vidutinės ir didžiausios kapitalizacijos akcijų JAV, kurių akcijų kainos paprastai yra didesnės nei daugumos vertybinių popierių pasiūlymų. Šio JAV įsteigto fondo išleidimo data buvo 2016 m. Balandžio 18 d. Nuo 2016 m. Rugpjūčio 29 d. Jo bendras turtas yra apie 1, 758 mln. USD. MTUM ETF išlaidų santykis yra 0, 15%. Nuo 2016 m. Liepos 31 d. MTUM rodo bendrą metinę grąžą, kuri siekia 14, 89% nuo jos įkūrimo.

PDP - „Invesco DWA Momentum ETF“

PDP pasižymi 0, 63% išlaidų santykiu ir bando pateikti investicinius rezultatus, kurie paprastai sutampa su vadinamojo DWA techninių lyderių indekso rezultatais. Šis fondas buvo valdomas p. Peter Hubbard iš „Invesco Capital Management LLC“. Šis fondas buvo išleistas 2007 m. Kovo 1 d. Jis apima maždaug AUM. Nuo 2016 m. Rugpjūčio 29 d. PDP vidutinis metinis našumas yra 6, 82%. Nuo savo veiklos pradžios 2016 m. Liepos 31 d.

ONEO - SPDR „Russell 1000 Momentum Focus ETF“

Kaip rodo pavadinimas, pagrindinis ONEO etalonas yra „Russell 1000 Momentum Focused Factor Index“. ETF prižiūri SSGA Fund Management ir jo išlaidų santykis yra 0, 20%. Fondo didžiausias kapitalas akcentuojamas 2016 m. Rugpjūčio 29 d., Jo bendras turtas yra apie 361 mln. USD. ONEO veiklos pradžios data buvo praėjusiais metais 2015 m. Gruodžio 3 d. ONEO vidutinis metinis veiklos rezultatas nuo įkūrimo yra 6, 81% nuo 2016 m. Liepos 31 d.

PTH - „Invesco DWA Healthcare Momentum Portfolio“

Kaip aprašė „Invesco“ (2016), pagrindinis PTH etalonas yra vadinamasis Dorsey Wright sveikatos priežiūros techninių lyderių indeksas. Paprastai ETF turi apie 90% savo turto, investuoto į šio indekso paprastąsias akcijas. Šio indekso tikslas yra, be kitų, sekti sveikatos priežiūros įrangos ir prekių tiekimo įmones, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus ir paslaugų korporacijas, taip pat biotechnologijų įmones, kurios demonstruoja stiprų pagreitį. PTH išlaidų santykis yra 0, 60% ir buvo išleistas 2006 m. Spalio 12 d. Nuo 2016 m. Rugpjūčio 29 d. PTH sudaro apie 69, 85 mln. USD turto apimties. Nuo PTH įkūrimo 2006 m. Spalio mėn. Vidutinis metinis našumas 2016 m. Liepos 31 d. Buvo 7, 82%.

PRN - „Invesco DWA Industrials Momentum Portfolio“

Tai dar vienas išmanusis beta impulso ETF, kurį valdo „Invesco Capital Management LLC“. PRN bando pateikti savo investuotojams rezultatus, kurie atitiktų „DWA Industrials“ techninių lyderių indekso pajamingumą / kainą. Šis indeksas konkrečiai nagrinėja daugelio sričių bendroves, įskaitant akcijų vertinimą, esminį augimą, riziką ir investicinių pasiūlymų teikimo savalaikiškumą. Jos išlaidų santykis yra 0, 60%, 44, 60 mln. USD AUM (nuo 2016 m. Rugpjūčio 29 d.) Ir buvo paleistas 2006 m. Spalio 12 d. (Kaip ir aukščiau paminėtas PTH ETF). Nuo įkūrimo pradžios PRN metinė grąža siekia 7, 84%.