Geriausiai veikiantys energijos ETF 2018 m

Svyruojančios naftos kainos ir derybos dėl prekybos karo, be kita ko, lėmė, kad energetikos sektorių atsargos krinta visus 2018 metus. Nors buvo priežasčių optimistiškai domėtis visais metų laikais, paskutiniai 2018 m. Mėnesiai buvo ypač grubūs: spalio mėn. Geriausias dešimtmečio segmentas buvo blogiausias sektoriaus mėnuo, o paskutines metų savaites akcijų kainos krito kartu su bendrąja rinka.

Tai buvo neapibrėžti laikotarpiai, kai nepastovūs pokyčiai tarp atskirų energijos atsargų ir biržoje parduodamų fondų (ETF) sekė, kad sektorius veikė panašiai. Kaip ir daugelis kitų sektoriams skirtų kitų sričių fondų, energetikos ETF apskritai baigėsi 2018 m., Turint bendrus nuostolius metams. Tačiau buvo nedidelis energijos ETF pogrupis, kuris ne tik išgyveno rinkos posūkius, bet ir klestėjo dėl energijos atsargų našumo. Šios lėšos sąmoningai lažinasi prieš energetikos sektorių.

Kiekvienas iš penkių geriausių 2018 m. Energiją naudojančių ETF, pagrįstas bendra metų grąža, priėmė tokios rūšies trumpinimo strategiją. Verta nepamiršti, kad atvirkštinę poziciją siūlantys ETF, kaip ir kiekvienas iš jų, paprastai yra skirti tik trumpalaikei prekybai. Vargu ar investuotojai būtų numatę pelną, kurį šie fondai duos per visus metus. Kadangi daugelis atvirkštinių fondų kasdien balansuoja, investuotojai, laikantys fondus ilgesnį nei tas laikotarpis laikotarpį, paprastai mato, kad jų grąža yra nukreipta į fondo tikslus. Palyginsime šias lėšas su „S&P 500“ energijos indeksu kaip etalonu, kurio vidutinė grąža buvo –21, 7%.

1. „ Direxion“ kasdieninės su gamtinėmis dujomis susijusios „Bear 3X“ akcijos, ETF (GASX)

Grąžina 2018 metus: + 149, 8 proc.

2. „ Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp“. & Prod. „Bear 3X“ akcijos, ETF (DRIP)

Grąžina 2018 metus: + 61, 9%

3. Akcijos „Direxion Daily Energy Bear 3X“, ETF (ERY)

Grąžina 2018 metus: + 53, 1 proc.

4. „ ProShares UltraShort Oil and Gas ETF“ (DUG)

Grąžina 2018 metus: + 40, 9 proc.

5. „ ProShares“ trumpas naftos ir dujų ETF (DDG)

Grąžina 2018 metus: + 21, 9 proc.

„Direxion“ kasdieninės su gamtinėmis dujomis susijusios „Bear 3X“ akcijos
Kai energetikos sektoriui sekasi prastai, geriausiai sekasi daryti tiems ETF, kurie daro didžiausią statymą dėl šio akcijų fondo. Dėl šios priežasties „Direxion Daily“ su gamtinėmis dujomis susijęs „Bear 3X Shares Fund“ (GASX), kuris siūlo -3x svertinę dienos poziciją, šiais metais sugebėjo pretenduoti į aukščiausią vietą tarp energetikos ETF. Investuotojas, kuris visus metus laikėsi „GASX“, būtų matęs beveik 150% grąžą. GASX yra suplanuota kaip trumpa alternatyva GASL; kiekvienas fondas siūlo ISE-Revere gamtinių dujų indekso pozicijas. „GASX“ gali pasiūlyti svertą savo investuotojams, sudarydama apsikeitimo sandorius ir taip padidindama riziką.

„GASX“ buvo uždarytas 2014 m. Rugsėjo mėn., O vėliau atnaujintas 2015 m. Gruodžio mėn. Jo išlaidų santykis yra 1, 08%, o jo turto bazėje šiuo metu yra šiek tiek mažiau nei 6 milijonai USD, todėl jis yra mažas ETF.

„Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp“. & Prod. „Bear 3X“ akcijų ETF
Kitas „Direxion ETF“, siūlantis -3x per dieną, yra „Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp“. & Prod. „Bear 3X“ akcijų fondas (DRIP). DRIP investuotojams siūlo atvirkštinę kasdienę poziciją pagal S&P naftos ir dujų tyrinėjimo ir gavybos pramonės indeksą, kuris vienodai sveria didžiausią naftos ir dujų žvalgymo ir gavybos apimtį JAV. Dėl koeficiento DRIP šiek tiek teikia pirmenybę mažesnėms bendrovėms, o kartu su fondo naudojamais svertais gaunamas labai rizikingas ir nepastovus fondas. Kaip ir kiti šiame sąraše esantys fondai, DRIP buvo sukurtas kaip trumpalaikio taktinio investavimo įrankis. Nepaisant to, jei būtų turėjęs fondą visus 2018 metus, bendra grąža būtų buvusi 61, 91%.

DRIP buvo pradėtas naudoti 2015 m. Gegužę. Jo išlaidų santykis yra 1, 07%. Savo turto bazėje yra šiek tiek daugiau nei 40 milijonų dolerių.

„Direxion Daily Energy Bear 3X“ akcijos
„Daily Energy Bear 3X“ akcijos, ETF (ERY), taip pat „Direxion“, yra dar vienas fondas, siūlantis -3x ekspoziciją tam tikroje energetikos sektoriaus dalyje. ERY seka „S&P Energy Select Sector Index“ - energijos pavadinimų grupę, paimtą iš didesnių „S&P 500“. ERY daugiausia dėmesio skiria didžiausioms energetikos bendrovėms, įskaitant „Chevron“ ir „Exxon“. Kaip minėta aukščiau, mažai tikėtina, kad investuotojas nusipirktų ir išlaikytų ERY visus 2018 metus, jau nekalbant apie ilgesnį nei dienos laikotarpį. Tačiau per visą metų laikotarpį ERY grįžo 53, 10 proc.

ERY įsteigta 2008 m. Lapkričio mėn., Jos išlaidų santykis yra 1, 07%. Jos valdomas turtas siekia 25, 51 mln. USD.

„ProShares UltraShort Oil and Gas ETF“
„ProShares UltraShort Oil & Gas ETF“ (DUG) užima ketvirtąją vietą mūsų sąraše, o bendra 2018 metų grąža siekia 40, 9%. DUG taip pat teikia svertinę atvirkštinę įtaką tam tikram energetikos sektoriaus segmentui, tačiau šiuo atveju svertas yra tik -2x. DUG stebi „Dow Jones“ JAV naftos ir dujų indeksą, pagal rinkos kainą apskaičiuotą JAV pagamintų energijos pavadinimų kolekciją. Kaip minėta pirmiau, DUG balansuojamas kasdien ir paprastai nelaikomas ilgiau nei vieną prekybos dieną.

DUG pradėjo veikti 2007 m. Sausio mėn. Ir jo išlaidų santykis yra 0, 95%. Šiuo metu jo turto bazė siekia 18 milijonų dolerių.

„ProShares“ trumpas naftos ir dujų ETF
Turėdama strategiją, kuri daugeliu aspektų tapati DUG, „ProShares“ trumpas naftos ir dujų ETF (DDG) uždirbo mažiau nei 22 proc. 2018 m. Nors DUG siūlo svertinę atvirkštinę „Dow Jones“ JAV naftos ir dujų indekso poziciją, DDG nedirba. svertas.

DDG buvo įsteigta 2008 m. Birželio mėn., Jos išlaidų santykis yra 0, 95%. Šiuo metu jos valdomas turtas yra 2, 05 mln. USD.