Iš esmės svertinis indeksas
Iš esmės svertinis indeksas yra nuosavybės vertybinių popierių indekso rūšis, kurios komponentai pasirenkami remiantis pagrindiniais kriterijais, o ne rinkos kapitalizacija. Iš esmės svertiniai indeksai gali būti pagrįsti pagrindine metrika, pavyzdžiui, pajamomis, dividendų dydžiu, pajamomis ar buhalterine verte. Iš esmės svertiniai indeksai yra etalonas pasyviai valdomiems fondams, siūlomiems investuotojams, siekiantiems pagrindinių akcijų savybių.
Paaiškinta iš esmės svertinė rodyklė
Iš esmės svertiniai indeksai išaugo dėl investuotojų susidomėjimo pasyviu valdymu. Jie tapo labiau paplitę 2004 m., Po to, kai juos tyrinėjo „Research Affiliates“. Susidomėjimas iš esmės įvertintais indeksais ir toliau augo, nes vis daugiau fondų bendrovių sukūrė individualizuotus indeksus, atspindinčius specifinius investavimo rinkos aspektus.
Pasyviai valdomi iš esmės svertiniai indeksai yra naujos stebėjimo fondo pasiūlymų bangos dalis. Individualizuotos stebėjimo fondai yra pasyviai valdomi indeksų fondai, kurie peržengia įprastų indeksų pasiūlą ir siekia atkartoti pritaikytus indeksus, sudarytus remiantis plačia charakteristikų įvairove.
Iš esmės svertiniai indeksai yra vieni ryškiausių pritaikytų rodyklių, kuriuos naudoja pasyviai valdomi stebėjimo fondai. Fondo bendrovės dažnai sukurs savo individualų pagrindinį indeksą, kad aplink jį būtų galima sukurti pakartotinį portfelį, kuris būtų išleistas visuomenei kaip struktūrizuotas fondas. Naudodamos pritaikytus iš esmės svertinius indeksus, investicinės bendrovės gali žymiai sumažinti sąnaudas ir pagerinti efektyvumą per mažesnes sandorių išlaidas ir metinį balansavimą.
Šių indeksų šalininkai teigia, kad jie gali pasiūlyti didesnę potencialią grąžą, remiantis bendromis pagrindinėmis rinkos priemonėmis, palyginti su rinkos kapitalizacija. Pramonės pramonėje jie gali būti kuriami naudojant daugybę pagrindinių veiksnių, kurie istoriškai įrodė, kad yra sėkmingi metams nustatant našiausias investicijas.
FTSE RAFI pagrindiniai svertiniai indeksai
„Financial Times“ vertybinių popierių birža (FTSE), bendradarbiaudama su „Research Affiliates“, turi daug iš esmės svertinių indeksų. Indeksai yra sveriami naudojant tokius pagrindinius veiksnius kaip bendrieji grynųjų pinigų dividendai, laisvi grynųjų pinigų srautai, bendras pardavimų skaičius ir apskaitinė nuosavybės vertė.
„Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF“ yra vienas fondas, valdomas FTSE RAFI indekse. Fondas siekia atkartoti FTSE RAFI US 1000 indekso turimus vienetus ir rezultatus.
Individualūs fondų pasiūlymai
Išminties medis yra vienas fondo teikėjas, kuris ėmėsi lyderio pozicijos siūlydamas iš esmės svertinius nuosavybės indeksus. Firmos vietinės kokybės akcijų fondai investuotojams siūlo tris pasyviai valdomus iš esmės įvertintus indeksų portfelius, įskaitant: „WisdomTree“ JAV kokybės dividendų augimo fondas (DGRW), „WisdomTree“ JAV mažų kapitalų kokybės dividendų augimo fondas (DGRS) ir „WisdomTree“ JAV kokybės akcininkų pajamingumo fondas (QSY). .
Palyginkite investicinių sąskaitų teikėjo pavadinimą Aprašymas Skelbėjo informacijos atskleidimas × Šioje lentelėje pateikti pasiūlymai yra iš partnerystės, iš kurios „Investopedia“ gauna kompensaciją.